中航高科航空复材业务稳步增长,持续受益航空复材行业高景气度山西证券2023-03-16.pdf
摘要:中航高科(600862)事件描述中航高科公司发布2022年报。2022年公司营业收入为44.46亿元,同比增长16.77%;归母净利润为7.65亿元,同比上升29.40%;扣非后归母净利润为7.43亿元,同比上升35.48%;负债合计19.88亿元,同比减少2.68%;货币资金16.31亿元,同比增长2.23%;应收账款16.99亿元,同比增长20.60%;存货12.63亿元,同比减少7.28%。事件点评航空复材业务稳步增长。子公司航空工业复材全年营收42.59亿元,同比增长19.87%,实现利润总额9.65亿元,同比增长20.60%,实现净利润8.36亿元,同比增长22.17%。航空复合材料进入成熟应用期,公司航空复材业务将持续受益于行业的高景气度。航空复合材料经过近40年的发展,在飞机和航空发动机上的用量日益增多,军品方面近几年新型战机和导弹正大规模列装,民品方面随着疫情的逐步恢复,全球航空市场将得到修复,叠加国产大飞机C919完成取证试飞需求提升,航空复合材料需求旺盛,公司作为主要的预浸料供应商,有望持续受益于航空复合材料行业的高景气度。投资建议预计公司2023-2025年EPS分别为0.72\0.93\1.26,对应公司3月15日收盘价22.35元,2023-2025年PE分别为31.2\24.0\17.8,维持“买入-A”评级。风险提示新装备列装不及预期;C919投产不及预期;产品交付不及预期。
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