电力设备及新能源:储能洞鉴-2022年回顾-初露峥嵘,未来可期民生证券2023-03-14.pdf
摘要:国内:“十四五”储能规划明确,获利模式进一步清晰。投运规模增长快速:截至2022年底,全国已投运新型储能项目装机规模达8.7GW,平均储能时长2.1小时,相较于2021年底增长超110%。独立储能商业模式逐渐清晰:2022年建成投运独立式储能项目达45个,规模超3.58GW/7.28GWh,分布于16个省市自治区,涉及27家开发商,并逐步形成三种商业模式:1)容量租赁+调峰辅助;2)容量租赁+现货市场+容量补偿;3)容量租赁+现货市场+一次调频。工商业储能:2022年各地峰谷价差持续拉大,31个省市最大峰谷价差平均值为0.7元/kWh,此外,各地电价峰谷时间段设置变得更加灵活。海外:多国储能中长期规划明确,需求长期确定。美国:在联邦ITC免税补贴、IRA法案以及加州SGIP政策补贴助推下,美国储能市场快速发展。2022年美国部署的电池储能系统装机累计容量约为8.8GW,同比增长87%;预计2023年美国将新部署9.4GW储能系统,同比增长107%。欧洲:能源危机催化欧洲户储发展,2022年欧洲户用储能装机量预计达到3.9GWh(中位数),相比于2021年增长71%。欧洲户用光储配比呈上升趋势,同时仍有90%的建筑未开拓光伏系统。展望:预计25年全球储能装机达488GWh。全球储能装机展望:国内大储商业模式全方位跑通、经济性有望进一步提升,欧洲户储具备高成长性,美国表前表后齐飞扬。预计2022-2025年全球储能装机规模将达到64、139、260、488GWh,对应22-25年CAGR为101%。投资建议:储能需求向上,关注储能三大场景下的投资机会。场景一:大储的核心在于商业模式,重点推荐【阳光电源】【南都电源】【南网科技】【华自科技】【金盘科技】【科陆电子】等,建议关注【永福股份】【科华数据】【英维克】【青鸟消防】;场景二:户储的核心在于产品,重点推荐【科士达】【派能科技】【鹏辉能源】【德业股份】等;场景三:工商业侧储能,重点推荐【苏文电能】【金冠电气】【金冠股份】【泽宇智能】等。风险提示:上游原材料价格上涨风险;储能政策出台进度不及预期风险;市场竞争加剧风险等。
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