房地产行业周观点:新房销售复苏节奏趋缓,二手住宅成交势头良好国信证券2023-03-14.pdf
摘要:近期核心观点:3月以来,高层对地产风险纾解工作持续关注,地方因地制宜放松政策频出。虽然近期新房销售复苏趋缓,但二手住宅成交势头依旧良好。我们认为今年楼市“金三银四”仍可期,房地产板块有望迎来销售复苏和政策放松的共振。看好三条主线:①久经考验的优质房企;②接近“上岸”的困境反转型标的;③受地产拖累的物业板块。核心推荐越秀地产、保利发展、招商积余。市场表现回顾:板块方面,2023.3.6-2023.3.10期间,房地产指数(中信)下跌4.91%,沪深300指数下跌3.96%,房地产板块跑输沪深300指数0.95个百分点,位居所有行业第24位。近一个月,房地产指数(中信)下跌5.08%,沪深300指数下跌2.67%,房地产板块跑输沪深300指数2.41个百分点。近半年来,房地产指数(中信)下跌8.25%,沪深300指数下跌2.17%,房地产板块跑输沪深300指数6.08个百分点。个股方面,2023.3.6-2023.3.10期间,17只个股上涨,120只个股下跌,1只个股持平,占比分别为12%、87%、1%。涨跌幅居前5位的个股为:中润资源、同达创业、银亿股份、张江高科、财信发展,居后5位的个股为:*ST紫学、中交地产、信达地产、万泽股份、中航地产。行业数据跟踪:从新房维度,销售复苏趋缓。2023年截至3月11日,30城商品房成交面积2423万㎡,同比-11%;其中,长三角、华南、华中&西南、华北&东北区域的商品房成交面积累计同比分别为-20%、-14%、-4%、+8%;一线城市、二线城市、三线城市的商品房成交面积累计同比分别为-10%、-13%、-7%。从二手房维度,恢复势头良好。2023年截至3月10日,样本8城二手住宅成交面积1217万㎡,同比+84%,较2021年同期-3%,较2019年同期+62%。行业政策要闻:①湖南长沙、江苏常州放松限售政策;②福建省、河南驻马店推出促进房地产市场平稳健康发展的若干措施;③辽宁大连在房交会推出个人购房补贴政策;④安徽省、湖北襄阳推进二手房交易“带押过户”。风险提示:①后续政策落地效果不及预期;②疫情等因素致行业基本面超预期下行;③房企信用风险事件超预期冲击。
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