建筑建材跟踪报告:新疆基建,“一带一路”核心区的推进民生证券2023-03-14.pdf
摘要:2022 年新疆基建投资同比+18.6%2022 年新疆重点项目按照实物工作量累计完成投资 2830 亿元, 同比+394 亿元(增速16.2%), 完成年度投资计划的 105%。 其中, 兰新铁路精河至阿拉山口段增建二线、准东(奇台)机场新建工程、“疆电外送”第三通道配套火电项目等 107 个重点项目实现新开工建设,比 2021 年同期增加 16 个,超额完成全年新开工建设 80 个的目标。 投资增速方面, 2022 年新疆固定资产投资总额(不含农户) 同比+7.6%,高于全国 2.5pct, 其中基础设施投资补短板力度加大。 基础设施投资同比+18.6%,增速比上年提高 11.2 pct,占全疆投资比重达 39.6%,比上年提高 3.6 pct。 但水泥产量 3845.4 万吨,同比下降 17.3%(2021 年同比+17.1%), 预计和地产投资完成额大幅下滑 22.8%、疫情对房建建设影响更大以及错峰生产都有一定关系。2022 年西藏落实中央政府投资 753 亿元, 超额完成 700 亿元年度目标, 重点项目完成投资 1100 亿元,其中川藏铁路全线开工建设, 公路通车总里程达到 12.11 万公里, 重点能源项目累计完成投资增长 28%,苏洼龙水电站并网发电,湘河水利枢纽建成投运。2023 年新疆固定资产投资目标同比+11%2023 年新疆固定资产投资目标同比+11%, 适度超前开展基础设施投资,提升传统基础设施水平,加快新型基础设施建设。重点工程方面, 交通项目开工建设罗布泊至若羌铁路、G30 线星星峡至吐峪沟段改扩建项目、轮台机场以及温泉、准东等一批通用机场项目。2023 年新疆计划完成公路交通建设投资 832 亿元(22 年完成投资超 748 亿元, 同比+11.2%),计划实施项目 66 个; 水利项目开工建设瓦石峡水库、沙尔托海水库二期等重大水利工程, 建成莫莫克水库、尼雅水库等工程; 电力项目开工建设哈密北至重庆±800千伏特高压直流工程、巴州至铁干里克至若羌等 750 千伏输变电工程等; 新型基础设施项目, 加强数字基建,畅通向西开放的数字化通道,加快 5G 网络与千兆光纤协同建设,统筹布局算力基础设施,建设自治区一体化大数据中心体系。 重大工程开复工方面, 截至2 月 16 日,新疆生产建设兵团 1920 个重大项目集中开复工,总投资 6445 亿元,计划年度完成投资 1270 亿元。 2023 年是共建“一带一路”倡议十周年,西北尤其是新疆作为 “一带一路”核心区域之一,有望看到一批重点工程落地。投资建议: 建议关注西北基建相关上市公司【青松建化】(主营水泥业务, 2021 年疆内业务收入为 38.69 亿元,占比 99%);【新疆交建】(主营路桥施工业务, 2021、 22H1疆内业务收入分别为 109.34、 23.59 亿元,占比分别为 94%、 89%);【华电重工】(氢能业务积极拓展内蒙古、新疆、青海、宁夏等区域市场,电站空冷业务为西北多个电厂提供整体解决方案,包括国投哈密 2×660MW 超临界机组等,近期中标新疆华电木垒储能+100 万千瓦风光电综合能源示范项目 60 万千瓦风力发电塔筒设备采购协议), 【西藏天路】(主营水泥、公路工程等业务, 2021、 22H1 西藏区域业务收入分别为 39.79、 12.8亿元,占比分别为 69%、 65%); 【北新路桥】(新疆最大的路桥施工企业之一)。风险提示: 基建政策落地不及预期;原材料价格波动的风险。
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