社会服务行业周观点:出境游势头持续火热,旅游市场有望进一步复苏万联证券2023-03-14.pdf
摘要:行业核心观点:上周(3月6日-3月12日)上证综指下跌2.95%、申万社会服务指数下跌3.17%,社会服务指数跑输上证综指0.22个百分点,在申万31个一级行业指数涨跌幅排第12。上周社会服务主要子板块普跌:酒店餐饮-3.55%、旅游及景区-3.41%、教育-7.96%、专业服务-0.07%,体育-3.46%。板块的PE估值为酒店餐饮233.23、旅游及景区403.22、教育63.86。旅游行业方面,2月以来国内用户旅游热情不减,近期多地来华免核酸、香港取消 “口罩令”、中国大陆入境日本防疫政策放宽等利好消息,使得跨境旅游需求进一步释放,出境游势头持续火热,旅游行业有望进一步复苏。教育方面,人工智能为各大教育企业带来发展新机遇,多家教育公司深耕职业教育赛道,加快职业教育领域布局。1、旅游:随着疫情影响逐渐减弱,国门放开,旅游板块直接受益于出行意愿的持续回暖,整体需求有望迎来释放。建议关注:1)受益于消费升级和消费回流、政策支持与渠道优势显著的免税龙头;2)受益于跨省游、出入境游恢复的旅行社;3)受益于市场占有率提高实现全国布局的酒店龙头;4)受益于疫情常态化下客流恢复与消费复苏、优质卡位的演艺公司。2、教育:积极转型发展、符合政策要求的职教公司。投资要点:行业相关新闻:1)旅游:携程出境游已恢复至疫情前 40%以上,航班运力为短期瓶颈;携程:新加坡全面放开后内地游客预订增长超8 倍;同程旅行:出境游重启 1 个月,泰国最火爆;深圳机场:力争 2023 年旅客吞吐量恢复至 2019 年的 90%。2)教育:开元教育2022 年总营收 6.47 亿元,营业成本同比大幅下降;智博教育集团与 OPPO 集团达成战略合作,将共建智慧硬件开发实验基地;世纪天鸿 2022 年营收 4.33 亿元,积极布局教育 AI 等项目。上市公司重要公告:大连圣亚、金陵饭店人事变动,天目湖股权交易,豆神教育诉讼仲裁,中公教育股权交易。风险因素:1、自然灾害和安全事故风险。2、政策风险。3、投资并购整合风险。
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