2月美妆电商数据跟踪报告:2月美妆线上数据回暖,多个品牌恢复增长万联证券2023-03-14.pdf
摘要:行业核心观点:2023年2月,化妆品(护肤、彩妆)线上平台数据回暖。淘系平台化妆品(护肤+彩妆,下同)GMV同比+4%,由负转正,其中护肤同比+8%,彩妆同比-5%;京东化妆品GMV同比+0.22%,由负转正,其中护肤同比+5%,彩妆同比-11%;拼多多化妆品GMV同比-19%,跌幅缩窄,其中护肤同比-16%,彩妆同比-24%;苏宁平台GMV同比-93%,跌幅进一步扩大,其中护肤同比-92%,彩妆同比-95%。2月重点品牌淘系平台数据:贝泰妮旗下薇诺娜/薇诺娜宝贝GMV分别同比-14%/+201%,珀莱雅旗下珀莱雅/彩棠/悦芙媞分别同比+17%/+217%/+105%,华熙生物旗下润百颜/夸迪/米蓓尔分别同比-27%/-13%/-54%,丸美股份旗下丸美/恋火分别同比-1%/+316%。颜值时代下,美妆需求从“可选”变“必选”,美妆消费群体扩大、人均消费额提升与消费升级仍是行业快速增长的重要驱动力,维持行业“强于大市”投资评级,建议关注美妆优质标的。投资要点:行业数据:2月美妆行业线上数据出现回暖,护肤表现优于彩妆。2023年2月,淘系平台/拼多多/京东/苏宁平台化妆品(护肤+彩妆)成交额分别为199.64/19.02/36.81/0.05亿元,分别同比+4%/-19%/+0.22%/-93%。相比1月,淘系和京东平台GMV增速由负转正、拼多多GMV跌幅缩窄、苏宁平台的GMV跌幅扩大。分品类来看,2月各平台护肤、彩妆成交额普遍回暖,护肤表现优于彩妆。其中,淘系平台护肤/彩妆GMV分别同比+8%/-5%;拼多多护肤/彩妆GMV分别同比-16%/-24%;苏宁平台护肤/彩妆GMV分别同比-92%/-95%;京东护肤/彩妆GMV分别同比+5%/-11%。重点品牌淘系平台数据:2月多个美妆品牌恢复增长。贝泰妮旗下薇诺娜GMV同比-14%,薇诺娜宝贝表现优秀,同比+201%;珀莱雅旗下珀莱雅/彩棠/优资莱/悦芙媞GMV分别同比+17%/+217%/+206%/+105%;华熙生物旗下润百颜/夸迪/米蓓尔/BM肌活分别同比-27%/-13%/-54%/+4%;上海家化旗下玉泽/佰草集分别同比-36%/+63%;上美集团、逸仙电商旗下品牌销售额同比负增长;丸美股份旗下丸美/恋火/春纪分别同比-1%/+316%/+33%;水羊股份旗下大水滴销售额同比+109%,其余品牌销售额同比下滑;鲁商发展旗下颐莲/瑷尔博士销售额分别同比+93%/-14%;毛戈平旗下毛戈平/至爱终生销售额分别同比+59%/+32%。风险因素:萝卜投资统计误差风险、疫情复燃风险、市场竞争加剧风险。
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