机械设备行业研究周报：继续看好半导体设备，工业检测本年度增长韧性有望超预期天风证券 2023-03-14 附下载_行业研究_报告

机械设备行业研究周报：继续看好半导体设备，工业检测本年度增长韧性有望超预期天风证券 2023-03-14 附下载

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发布机构：天风证券发布时间：2023-03-14大小：1.62 MB页数：共12页上传日期：2023-03-15语言：中文简体

机械设备行业研究周报：继续看好半导体设备，工业检测本年度增长韧性有望超预期天风证券2023-03-14.pdf

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摘要：短期推荐标的：苏试试验、铁建重工（建议关注）、春风动力、三德科技（与天风电子团队联合覆盖）短期推荐板块：工业检测、半导体设备核心观点：1、工业检测：行业贝塔由弱转强，工业检测主要与研发相关，国产替代之下仍受益于研发强度提升，看好苏试试验、东华测试（建议关注）、西测测试（建议关注）等。2、工程机械： 2024 年有望成为新一轮朱格拉周期上行起点。参考卡特彼勒及小松的经验，国内工程机械正处于周期相对底部，我们看好 25 年迎来业绩修复。继续看好：三一重工、徐工机械、恒立液压、铁建重工（建议关注）等。3、半导体设备：政策驱动+需求改善，修复空间充足。 1） 3 月 2 日务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会，我们认为两会后有望进一步发布自 FAB 厂向下传导的支持政策。 2）需求方面，年后行业呈现弱复苏状态，基本相对底部企稳； 3）中芯国际招标有可能成为催化。短期弹性标的：华海清科（建议关注）、长川科技。4、光伏钙钛矿： 1）协鑫集成等本年度均有 GW 级别招标预期，协鑫集成 20GW 高效TOPCon 光伏电池片制造（一期 10GW）开工； 2）钙钛矿跟晶硅相比，使用寿命仍是核心进步关键。中长期核心组合回顾：【光伏设备】迈为股份、高测股份、帝尔激光、奥特维（建议关注）；【风电设备】新强联（建议关注）、五洲新春、长盛轴承、亚星锚链（与电新组联合覆盖）、华伍股份；【半导体】拓荆科技（与电子组联合覆盖）、新莱应材、长川科技、富创精密（电子组覆盖）【自动化】欧科亿、华锐精密、柏楚电子（与计算机组联合覆盖）、锐科激光（与电子组联合覆盖）、伊之密（建议关注）、杭氧股份；【锂电设备】先导智能（与电新组联合覆盖）、联赢激光、利元亨、东威科技（建议关注）、道森股份；【其他】春风动力（与汽车组联合覆盖）、奕瑞科技（与生物医药组联合覆盖）、华测检测（与公用环保组联合覆盖）、苏试试验、广电计量、安达智能、三德科技（建议关注）。本周重点板块跟踪点评本周涨幅前五子行业：据中信分类，机械子行业周涨幅较大的有：高空作业车（ +2.27%）， 3C设备（ +2.23%），光伏设备（ +2.18%），仪器仪表Ⅲ（ -0.43%），核电设备（ -0.71%）。本周机械板块行情表现机械板块较上周下跌 1.17%，沪深 300 指数较上周下跌 3.96%。机械板块跑赢大盘 2.79 个百分点，涨幅居于所有板块第 17 位。本周机械涨幅居前十的个股有：世嘉科技（ +28.33%），法尔胜（ +19.71%），新益昌（ +18.72%），海伦哲（ +12.09%），亚光科技（ +10.28%），永和智控（ +9.39%），三晖电气（ +8.19%），光力科技（ +8%），新莱应材（ +7.51%），晶盛机电（ +7.18%）。风险提示：原材料价格大幅波动风险；设备订单不及预期；需求不及预期风险等。注：文中的本周时间为

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