房地产市场降温中泰证券2023-03-14.pdf
摘要:投资要点生产:主要开工率指标涨跌互现。钢材供给回落:本周唐山钢厂高炉开工率54.76%,环比下降3.97个百分点;产能利用率74.15%,本周环比下降3.84个百分点。汽车轮胎生产回落:本周汽车全钢胎开工率环比下跌0.66个百分点,月初至今同比上涨9.29个百分点,半钢胎开工率本周环比下跌0.06个百分点,月初至今同比上涨7.63个百分点。化纤生产开工率涨跌互现:本周PTA开工率环比回落5.54个百分点,PX开工率本周环比回升1.35个百分点,涤纶长丝(江浙地区)本周开工率环比上涨0.76个百分点。从生产端来看,本周开工率指标涨跌互现。钢厂开工率、产能利用率相比上周均有所回落,低于上月同期;化工产品开工率方面,PX开工率有所回升,涤纶长丝开工率持续回升,PTA开工率回落;汽车轮胎开工率有回落趋势。需求:商品房销售热度下降,土地市场热度回落。本周商品房销售面积下跌:30大中城市商品房成交面积环比下跌13.30%,一、二、三线城市商品房成交面积分别环比下跌10.20%、14.10%、13.99%。土地成交面积总体下跌:截至3月5日,100大中城市成交土地面积799.46万平方米,本周环比下跌43.24%。一线城市成交土地面积下跌85.01%,二、三线城市成交土地占地面积分别下跌30.84%、44.79%。成交土地溢价率下降:截至3月5日,100大中城市成交土地溢价率约为1.99%,较上周回落2.16个百分点。一线城市成交土地溢价率与上周持平,二线城市成交土地溢价率本周环比下跌8.20%,三线城市成交土地溢价率本周环比上涨3.34%。当前土地市场总体热度回落,月初至今,100大中城市成交土地占地面积环比下跌,低于上周、上月及去年同期水平,本周成交土地溢价率回落,表现低于上周、上月及去年同期水平。商品房销售方面,一、二、三线城市销售面积均有所下跌。汽车消费热度回升:本周乘用车销量回升。截至2月28日的一周,乘用车批发日均销量约为9.4万辆,环比上升103.54%,月初至今同比上升0.16%,乘用车零售日均销量约为7.0万辆,本周环比回升85.59%,月初至今同比下降5.87%。钢材库存涨跌互现:从库存来看,螺纹钢库存有所回落,本周环比下跌2.33%,线材库存连续数周持续回升,本周环比上涨1.97%,热轧板库存延续回落趋势,本周环比下降5.38%。螺纹钢、线材和热轧板卷库存均高于上月以及去年同期。进口表现大幅回暖,出口表现持续低迷:出口方面整体需求表现不佳。中国出口集装箱运价指数(CCFI)持续回落,本周环比下跌3.51%;上海出口集装箱运价指数(SCFI)同样延续下降趋势,本周环比下跌2.63%。散货船市场延续上周回升趋势,各船型需求热度均有所增长,BDI本周累计回升17.59%,中国进口干散货运价指数(CDFI)环比回升5.26%。当前出口同环比均为负值,或指向外需仍然较为疲软。而进口指标继续保持大幅回暖,或得益于国内消费作为扩内需的一大主力正逐步回升。价格:食品价格、上游产品价格涨跌互现。食品价格涨跌互现:本周猪肉价格相比上周有所回落,平均批发价环比下跌1.00%。除猪肉外,牛肉、羊肉、白条鸡价格分别下跌0.65%、0.15%、1.74%,鸡蛋价格上涨1.97%。蔬果价格涨跌互现,本周28种重点监测蔬菜平均批发价环比下跌3.74%,7种重点监测水果平均批发价环比回升上涨1.46%。上游产品价格涨跌互现:大宗商品价格整体下行:原油期货价格回落,布伦特原油期货结算价环比回落3.55%,WTI原油期货结算价环比回落3.77%。有色期货价格整体回落,LME3个月铜本周环比回落1.64%,铝价格环比回落3.65%。工业品价格涨跌互现:本周南华工业品指数环比下跌2.12%。长江有色市场铜价格本周环比下跌0.49,铝价格环比下跌1.73%;螺纹钢价格环比上涨0.94%;Myspic综合钢价指数环比上涨1.14%;水泥价格环比上涨2.19%;秦皇岛港动力煤价格环比上涨3.19%。本周人民币面临贬值压力:本周美元兑人民币汇率环比上涨0.94%至6.97,欧元兑人民币汇率环比上涨0.43%至7.37,100日元兑人民币汇率环比上涨0.95%至5.12,人民币有效实际汇率指数环比下跌0.47%。风险提示:房地产市场热度回落,出口表现持续疲软。
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