建筑行业周报:住建部:2023年将再开工改造5万个以上老旧小区中银证券2023-03-13.pdf
摘要:本周建筑行业指数下跌跑输同花顺全A,细分板块普遍下跌。住建部部长倪虹表示,2023年将再开工改造5万个以上老旧小区。支撑评级的要点建筑下跌总体跑输同花顺全A,细分板块普遍下跌:本周申万建筑指数收盘2,217.1点,环比上周下跌2.8%,跑输同花顺全A。行业平均市净率0.99倍,环比上周下跌0.01倍。细分板块普遍下跌,其中咨询板块上涨0.1%,涨幅最大;建筑租赁下跌6.5%,跌幅最大。本周行业重点关注:住建部部长倪虹表示,城市更新是城镇化发展的必然过程,也是推动城市高质量发展的重要手段。城市更新要重点在四个方面做好工作:一是持续推进老旧小区改造,建设完整社区。消除楼道安全隐患,完善配套设施,加强党建引领和物业服务。2023年将再开工改造5万个以上老旧小区,力争让2000万居民获益;二是推进城市生命线安全工程建设,通过数字化手段和城市更新,对城市的供水、排水、燃气、热力、桥梁、管廊等进行实时监测,及早发现问题和解决问题,让城市的保障能力大幅度提高;三是做好城市历史街区、历史建筑的保护与传承;四是推进数字化基础设施建设,共同建设数字家庭、智慧城市。2022年基建投资高速增长,地产投资同比降幅较大:2022年我国固定资产投资完成额为80.0万亿元,同增5.1%。其中制造业、基建、地产开发投资完成额分别为26.5、21.0、13.3万亿元,同比分别变动9.1%、11.5%、-10.0%。2022年制造业投资同比增速相比2021年有所下滑但总体仍保持较高增速;2022年基建投资增速显著高于2018-2021年增速水平,房地产投资同比降幅较大。2022年基建投资中电力、交运、公用分别合计完成投资4.1、7.4、9.5万亿元,分别同增19.3%、9.1%、10.3%。2022年三项基建投资同比均有较明显增长。2022年地产开工、竣工及销售情况均较为低迷:2022年百城土地成交规划建面合计18.4亿平,同减3.2%;成交楼面均价平均值为2,004.4元/平,同减24.1%;全年百城供应土地规划建面合计22.2亿平,同减7.7%;供应土地挂牌价格平均值为2,011.0元/平,同减16.4%。总体而言,2022年土地供应和成交情况总体呈现量价齐减态势,且价格降幅明显高于建面降幅。2022年地产开工、竣工、销售面积分别为12.06、8.62、13.60亿平,同比分别变动-39.4%、-15.0%、-24.3%。2022年地产开工、竣工及销售情况总体较为低迷,多家房地产企业暴雷、购房者对地产行业信心不足或为主要原因。2022年11月开始,房企融资端多项利好政策频发,各省市因城施策拉动地产需求促进销售,2023年地产销售态势有望转好。投资建议基建板块建议关注建筑央企龙头中国建筑,新基建领域建议关注产业链逐步延伸至风电光伏领域的中国电建;建筑细分领域推荐铝模板领军企业志特新材、具有装配式与BIM技术先发优势的华阳国际、发力高空作业平台的钢支撑租赁龙头华铁应急。推荐工建龙头精工钢构、空间结构龙头东南网架,建议关注钢结构制造龙头鸿路钢构、发力钙钛矿电池的杭萧钢构以及特级承包商富煌钢构。推荐建筑减隔震龙头企业震安科技。评级面临的主要风险基建资金力度不及预期,房地产宽松政策发力不及预期。
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