环保&专精特新行业周报:推荐第二批清洁生产审核创新试点项目通知国海证券2023-03-13.pdf
摘要:投资要点:环保观点:推荐第二批清洁生产审核创新试点项目通知3月9日,生态环境部、发改委发布关于推荐第二批清洁生产审核创新试点项目的通知。1)试点目标为:以能源、钢铁、焦化、建材、有色金属、石化化工、印染、造纸、化学原料药、电镀、农副食品加工、工业涂装、包装印刷等行业为重点,选取园区、产业集群和重点区域、流域开展清洁生产审核创新试点,探索若干具有引领示范作用的审核新模式,扩展补充第一批清洁生产审核创新试点覆盖范围,产出一批可复制、可推广的先进经验、管理规范和典型案例成果,并在全国范围进行推广,快速有效提升清洁生产覆盖范围和水平,形成对传统行业清洁化改造、绿色化改造和深入打好污染防治攻坚战的有效支撑。2)试点内容为:①重点行业清洁生产整体审核创新;②工业园区(产业集群)清洁生产整体审核创新;③企业简易清洁生产审核创新;④重点区域和流域清洁生产协同审核创新。3)针对京津冀及周边地区、汾渭平原、长三角地区、珠三角地区、成渝地区等区域,重点推进细颗粒物(PM2.5)和臭氧(O3)协同控制;在长江、黄河等流域重点实施印染、造纸、化学原料药、农副食品加工等行业企业的清洁生产协同审核,重点推进氨氮和磷减排。4)我们认为,工业生产各个环节的减污降碳均将持续推进,工业制程降碳企业有望受益。专精特新观点:关注国产替代与“碳中和”两条投资主线2018年以后,我国加大对专精特新企业的培育力度,促进中小企业向“专业化、精细化、特色化、新颖化”发展,力图实现产业链关键环节及关键领域“补短板”、“锻长板”、“填空白”的目标。专精特新企业培育聚焦工业“四基”领域或制造强国十大重点产业领域,截至2022年11月9日已培育专精特新“小巨人”企业8997家,其中A股上市公司超1000家(含子公司/孙公司为专精特新企业)。各省市陆续出台政策大力支持国家级、省级、市级专精特新企业培育,鼓励中小企业加大研发力度,实现精细化、高质量发展。考虑政策支持力度及需求迫切性,建议关注两条投资主线:1)国产替代:部分制造业“卡脖子”领域存在进口依赖度较高等问题。贸易摩擦背景下,核心零部件等国产替代需求愈发强烈。《中国制造2025》提出,到2025年70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障。政策鼓励下,我们认为具有核心竞争力的替代产品研发进程有望加速,带动相关企业快速成长。2)“碳中和”:30/60目标确定,我们预期“十四五”期间,光伏&风电装机规模、新能源车渗透率有望加速提升,带动全产业链部件及设备需求快速增长。行业评级及投资策略:环保行业部分细分赛道中短期需求提高,行业整体估值略高于近一年均值;“专精特新”企业培育需求紧迫,政策支持力度大,有利于行业内企业快速发展,基于此我们维持环保&专精特新行业“推荐”评级。本周建议关注:谱尼测试(买入)、协鑫能科(买入)、仕净科技(买入)。风险提示:政策落地进度不及预期;上市公司订单增速不及预期;税收优惠制度变化;并购进度不及预期;疫情反复影响;重点关注公司业绩不及预期。
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