摘要：要点上周中信一级行业中，电子行业下跌 1.85%，在所有中信一级行业周涨幅中排第 7 位；通信行业下跌 1.10%，所有中信一级行业周涨幅中排第 1 位。沪深 300下跌 3.96%，创业板指下跌 2.15%，万得全 A 指数下跌 3.17%。上周行业指数中，光伏指数下跌 1.87%，风电（中信）指数持平，储能（中信）指数下跌 1.01%，充电桩指数下跌 2.42%，新能源车设备（长江）指数下跌 1.12%，国防军工(中信)下跌 1.81%。本周外发报告包括潜望式镜头行业点评、和而泰公告点评。个股复盘：A 股和港股电子行业上周涨幅前五为容大感光、本川智能、三孚新科、新益昌、佰维存储；跌幅前五为美格智能、蓝黛科技、传艺科技、比亚迪电子、瑞芯微。A 股和港股通信行业上周涨幅前五为世嘉科技、*ST 深南、金信诺、*ST新海、南凌科技；跌幅前五为华脉科技、拓维信息、神州数码、中国联通、中国通号。美股硬件科技公司市值前 30 大公司中，上周涨幅前五名公司为：ARISTA网 络 、 英 特 尔 (INTEL) 、 超 威 半 导 体 (AMD) 、 安 森 美 半 导 体 (ONSEMICONDUCTOR)、意法半导体；台股硬件科技公司市值前 30 大公司中，上周涨幅前五名公司为：大立光、智邦科技、联咏、华硕、南亚科。汽车电子：东风汽车联手政府大降价，或将形成扩散效应。3 月 6 日开始，东风汽车集团旗下包括东风本田、东风风神等 7 个汽车品牌、56 款燃油及新能源车型官宣降价，结合厂家让利、政府补贴等，消费者可享受 4000 元到 9 万元的“大礼”。3 月 8 日，乘联会方面表示，3 月份湖北省推出限时一个月、企业加政府空前优惠的购车补贴政策，展现了汽车大省对稳定、促进汽车消费的政策决心。目前看，到店、下订人群规模向好，短期内或将对中部省份销量结构形成虹吸效应。建议关注立讯精密、德赛西威、经纬恒润、均胜电子、华阳集团、奥海科技、均胜电子、华安鑫创、永贵电器、鼎通科技、电连技术、瑞可达等。半导体：荷兰准备对半导体设备实施新的出口限制。荷兰政府于 3 月 8 日表示，计划对半导体技术出口实施新的管制，并加入美国对华芯片出口管制的行列。ASML 在一份关于增加出口管制的声明中称，这些新的出口管制主要针对前沿芯片制造技术，包括最先进的沉积和浸没式光刻工具。由于这些即将出台的法规，ASML 将需要申请出口许可证才能装运最先进的浸没式 DUV（深紫外）系统。新能源+硬科技：浙江省发布“十四五”新型储能示范项目计划的通知。近日，浙江省发改委、能源局发布关于印发《浙江省“十四五”新型储能示范项目计划（调整）》的通知。本次调整名单中，共发布储能示范项目 44 个，纳入示范规模 1915MW/6429.2MWh，总投资约 142.2 亿元。建议关注法拉电子、英维克、科华数据、欣旺达、鹏辉能源、德赛电池、法拉电子、江海股份、意华股份、中天科技、东方电缆、亨通光电、新洁能、斯达半导、士兰微、扬杰科技、宏微科技、三安光电、山东天岳等。消费电子：苹果产量销量表现亮眼，2023 智能手机出货量复苏可期。据TrendForce，2022Q4 苹果智能手机出货量达到 7,350 万只，环比增加 44.7%，出货量排名全球第一，全年出货量约 2.33 亿只，排名全球第二。据 TrendForce，2023Q1 智能手机出货量约 2.51 亿只，同比减少 18.9%，但全年出货量仍有望同比增加 0.9%，达 12.02 亿只。建议关注立讯精密、歌尔股份、三利谱、杰普特、华兴源创、智立方、韦尔股份、长信科技、创维数字、安洁科技、世运电路、汉威科技。风险分析：半导体下游需求不及预期；中美贸易摩擦反复风险；疫情加剧风险

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