电力设备行业周报:硅料价格环比下降,近期硅片供应紧张东莞证券2023-03-13.pdf
摘要:行情回顾:截至2023年3月10日,申万电力设备行业上周下跌1.54%,跑赢沪深300指数2.42个百分点,在申万31个行业中排名第3名;申万电力设备行业本月下跌3.34%,跑输沪深300指数0.82个百分点,在申万31个行业中排名第17名;申万电力设备板块年初至今上涨1.58%,跑输沪深300指数0.88个百分点,在申万31个行业中排名第17名。截至2023年3月10日,当周申万电力设备行业的6个子板均下跌,风电设备板块跌幅最大,为4.80%。其他板块表现如下,光伏设备板块下跌0.18%,电网设备板块下跌2.87%,电机II板块下跌3.42%,电池板块下跌1.39%,其他电源设备Ⅱ板块下跌1.58%。在上周涨幅前十的个股里,百利电气、泽宇智能和TCL中环三家公司涨幅在申万电力设备板块中排名前三,涨幅分别达19.77%、15.32%和10.20%。在上周跌幅前十的个股里,起帆电缆、积成电子和石大胜华表现较弱,分别跌14.92%、11.34%和10.07%。估值方面:截至2023年3月10日,电力设备板块PE(TTM)为6.60倍;子板块方面,电机Ⅱ板块PE(TTM)为31.42倍,其他电源设备Ⅱ板块PE(TTM)为36.13倍,光伏设备板块PE(TTM)为25.77倍,风电设备板块PE(TTM)为27.39倍,电池板块PE(TTM)为28.29倍,电网设备板块PE(TTM)为22.42倍。电力设备行业周观点:截至2023年3月8日当周,多晶硅致密料价格为23.0万元/吨,价格环比下跌2.61%;182硅片/210硅片价格环比持平;182电池片/210电池片价格环比下跌0.92%/0.92%;国内182/210单面单玻组件价格环比下跌1.14%/0.57%,国内182/210双面双玻组件价格环比下跌1.41%/0.85%;182/210mm单玻(集中式)/182/210mm单玻(分布式)价格环比下跌0.58%/1.13%;3.2mm/2.0mm光伏镀膜玻璃价格环比持平;主要海外市场单晶组件价格周环比持平。目前电池片对硅片采购需求旺盛,但石英坩埚的品质问题,影响了部分硅片厂商的产出,坩埚价格也呈涨价趋势。硅片企业开工率基本在80%以上,但受制于坩埚品质问题导致无法达到满产状态,近期硅片供应紧张。而高品质的石英砂进口自美国、挪威和印度等地区,可关注进口石英砂和坩埚保供能力强的头部企业。建议关注隆基绿能(601012)、阳光电源(300274)、晶科能源(688223)、TCL中环(002129)、明阳智能(601615)。风险提示:产业链价格大幅波动导致下游需求放缓风险;新型电力系统建设不及预期风险;市场竞争加剧风险。
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