计算机行业周观点:国务院机构改革组建数据局,百度文心一言发布在即万联证券2023-03-13.pdf
摘要:行业核心观点:上周沪深300指数下跌3.96%,申万计算机行业下跌1.62%,领先于指数2.34pct,在申万一级行业中排名5位。本周建议重点关注人工智能、数据要素等细分板块的投资机会。投资要点:国务院机构改革组建数据局:此次机构改革将网信办、发改委此前的部分职能划入国家数据局,有利于收敛数字经济相关职能。由数据局牵头,集中资源对数字经济相关工作进行统筹推进,数字中国建设有望加速。此外,本次组建的国家数据局是目前最高级别数据管理机构,有望充分实现全国范围内数据的打通,真正实现数据的全国“一盘棋”,从而盘活数据资源,加速实现数据价值化,利好数据要素市场发展。百度计划于3月16日召开文心一言新闻发布会:百度是国内较早涉足AI领域的科技公司,经过多年的持续投入,在AI技术方面有较深的积淀。本周拟发布的文心大模型或将代表我国大模型发展的最前沿水平。同时,百度搜索引擎、小度智能音箱、Apollo智能驾驶等业务,都为对话式AI提供了天然落地场景,结合近期各行业的上百家头部企业相继宣布接入文心一言,我们认为其商业价值潜力较大,有望探索出AIGC在各行业应用的全新商业模式。行业估值低于历史中枢,行业关注度有所下降:上周日均成交额906.42亿元,较前一个交易周下落18.34%。从估值情况来看,SW计算机行业PE(TTM)已回升至46.59倍,低于2016年至今历史均值48.84倍,行业估值低于历史中枢水平。上周计算机板块表现集中:342只个股中,149只个股上涨,192只个股下跌,1只个股持平。上涨股票数占比43.57%。投资建议:我们建议把握“大安全”和“数字化”两大机遇,具体推荐“大安全”主线下的信创和信息安全赛道,以及“数字化”主线下的产业数字化和数据要素赛道。其中产业数字化赛道具体推荐电力IT、医疗IT和证券IT三个细分板块。风险因素:疫情反复风险、宏观经济复苏不及预期、财政支出恢复不及预期、相关产业政策落地不及预期、数据要素市场建设不及预期、行业竞争加剧。
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