传媒行业周报系列2023年第10周:国家数据局即将成立,海外多个大模型近期落地华西证券2023-03-13.pdf
摘要:市场行情回顾2023年第10周(实际交易日为2023.3.6-2023.3.10)上证指数下跌2.95%,沪深300指数下跌3.96%,创业板指数下跌2.15%。恒生指数下跌6.07%,恒生互联网指数下跌10.59%,行业落后恒生指数4.53pct。SW传媒指数下跌2.88%,落后创业板指数0.73pct,在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第十一位。子行业中影视、出版和体育位列前三位,分别上涨1.19%、下跌0.47%和下跌1.65%。核心观点国家数据局成立,数据要素地位进一步凸显。本周《国务院机构改革方案》提出组建国家数据局,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用。我们认为组建国家数据局具备监管及经济双重意义,能够提升政务水平、推动数据交易。随着细则规范陆续落地,隐私计算、区块链等技术壁垒建起,政务数据、社会数据、企业数据能够实现有序开放和利用,我们参考IDC预测,到2025年中国产生的数据总量将达48.6ZB,对国内生产总值(GDP)增长的贡献率将达年均1.5-1.8个百分点,随着行业灰产出清,市场空间可期。具体到文化领域,关注数据局对文化数字化、文化专网整合进程的推动意义,推荐关注具备文化资源沉淀及版权优势的相关标的。海外多个大模型陆续落地,GPT4即将发布。本周AGI行业进程加速,多模态大模型Kosmos-1(微软)、PaLM-E(谷歌)相继发布,GPT4预计下周落地。我们维持对AGI领域的长线推荐,判断行业已经进入了技术迭代加速、应用百花齐放的成长阶段,尽管国内厂商仍存在1-2年的工程化差距,相对硬件端,模型层及应用层国产替代仍具有确定性,甚至在局部领域存在弯道超车的机会,重点关注具备技术、资金优势及战略押注意愿的头部厂商。传媒行业数据截至2023年3月10日,院线电影排名前三为《保你平安》《回廊亭》和《毒舌律师》;网播电影排名前三为《交换人生》《坠落》和《诛烬枭亡》;影视剧集排名前三为《星落凝成糖》《九霄寒夜暖》和《重紫》;综艺排名前三分别为《哈哈哈哈哈第三季》《大侦探第八季》和《快乐再出发第二季》;动漫排名前三分别为《斗罗大陆》《完美世界》和《炼气十万年》;iOS游戏畅销榜前三为《王者荣耀》《和平精英》和《蛋仔派对》;安卓游戏热玩榜排名前三分别为《原神》《王者荣耀》和《明日方舟》。投资建议1)人工智能板块:重点推荐百度(BIDU.US),同时关注数码视讯(300079.SZ)、风语筑(603466.SH)、捷成股份(300182.SZ)、浙文互联(600986.SH)。2)游戏板块:重点推荐腾讯控股(0700.HK)、网易(9999.HK),受益标的包括BILIBILI(9626.HK)。3)影视广电板块:推荐歌华有线(600037.HK)、华策影视(300133.SZ)、芒果超媒(300413.SZ)、捷成股份(300182.SZ),受益标的包括阅文集团(0772.HK)、万达电影(002739.SZ)、博纳影业(001330.SZ)及中国电影(600977.SH)。4)线下营销板块:重点推荐分众传媒(002027.SZ)。5)互联网板块:推荐美团(3690.HK),受益标的包括阿里巴巴(BABA.US),拼多多(PDD.US)、京东集团-SW(09618.HK)。风险提示监管政策不确定性风险;宏观经济下行风险。
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