通信行业周报2023年第8期：关注数字经济主线，5G卫星互联网标准构建启动国信证券 2023-03-13 附下载_行业研究_报告

通信行业周报2023年第8期：关注数字经济主线，5G卫星互联网标准构建启动国信证券 2023-03-13 附下载

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发布机构：国信证券发布时间：2023-03-13大小：2.31 MB页数：共28页上传日期：2023-03-14语言：中文简体

通信行业周报2023年第8期：关注数字经济主线，5G卫星互联网标准构建启动国信证券2023-03-13.pdf

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摘要：核心观点行业要闻追踪：政府工作报告提出大力发展数字经济，关注数字经济主线。政策推动我国数字经济发展，政府工作报告提出大力发展数字经济；国务院机构改革方案提出设立国家数据局。建议关注数字经济主线，算力基础设施如【中兴通讯】、【紫光股份】、【锐捷网络】、【菲菱科思】等，工业通信如【三旺通信】等，物联网如【移远通信】、【拓邦股份】等，北斗如【华测导航】等；关注三大运营商【中国移动】、【中国电信】、【中国联通】。五大运营商联手构建基于5G的卫星互联网技术标准体系。卫星通信是6G的重要构成，五大运营商联手构建卫星互联网标准体系，有助于推动我国卫星互联网发展。建议关注低轨卫星产业链上游T/R组件如【国博电子】等。行业重点数据追踪：1）运营商数据：据工信部，截至2022年12月，5G移动电话用户达5.61亿户，占移动电话用户的33.3%；2）5G基站：截至2022年12月，5G基站总数达231.2万个；3）云计算及芯片厂商：22Q3BAT资本开支合计160亿元（同比-29%，环比-2%）；22Q4海外三大云厂商及Meta资本开支合计389.34亿美元（同比+7%，环比-1%）。2023年2月，服务器芯片厂商信骅实现营收2.23亿新台币（同比-33.20%，环比+1.21%）。行情回顾:本周通信（申万）指数下跌2.21%，沪深300指数下跌3.45%，板块表现强于大市，相对收益1.24%，在申万一级行业中排名第7名。在我们构建的通信股票池里有160家公司（不包含三大运营商），本周平均涨跌幅为-0.5%，各细分领域中可视化、专网等板块领涨，涨幅分别为2.4%、1.1%。投资建议：全面看多通信行业核心资产数字中国主线确定，受益于算力基础设施建设与数据要素催化，全面看多通信行业核心资产；同时，数字经济下部分低估值板块与政府支出受益板块有望迎来估值提升，建议配置：（1）数字基础设施：算力基础设施如服务器/交换机（菲菱科思、锐捷网络、紫光股份等）、光器件光模块（天孚通信等）、IDC（奥飞数据等），工业通信（三旺通信、映翰通等），设备商如（中兴通讯等）；（2）数据要素：三大运营商（中国移动、中国电信、中国联通）；（3）低估值与政府支出受益板块：物联网（移远通信、广和通、拓邦股份等），北斗（华测导航等）。2023年3月份的重点推荐组合：中国移动，中国电信，中国联通，中兴通讯，菲菱科思，华测导航，移远通信。风险提示：疫情反复风险、资本开支不及预期、贸易摩擦等外部环境变化。

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