基础化工行业周报:制冷剂R22、R134a价格上涨,EVA价格坚挺太平洋2023-03-13.pdf
摘要:1.重点行业和产品情况跟踪氟化工产业链:上游原料价格下行,R22、R134a价格上升。本周氟化工产业链上游原料价格弱势下行,萤石产量继续下滑。无水氟化氢市场低迷,氢氟酸市场采购偏少。制冷剂方面,R22由于供应缩减,价格持续上升。3月9日,二代制冷剂R22为20000元/吨,较上周上升500元/吨;R134a为24250元/吨,较上周上升250元/吨。本周制冷剂暂未恢复旺季需求,预计3月份整体产销会明显好转。随着下游需求回暖,制冷剂价格将回归至理性水平。纯碱:行业开工依旧高位,库存低位运行。国内纯碱市场价格小幅上涨,厂家整体开工高位,个别厂家已恢复正常生产,整体行业开工依旧保持在9成左右,产量充足。纯碱库存低位运行,现货紧张。下游拿货需求一般,重碱下游仍以刚需拿货为主。但随着气温升高,行业开工预期上涨,下游需求或将上升。光伏/风电材料:EVA价格坚挺。本周整体来看,国内EVA生产企业报盘持续上调。光伏、发泡等下游需求呈现乐观预期,需求缓慢上升,工厂开工增加,但前期社会高位库存仍需时间消化,预计下周EVA市场价格或偏强震荡。2.近期投资建议(1)POE产业链:2023年国内POE粒子产能有望实现从0到1的突破,市场持续关注。建议关注岳阳兴长、鼎际得、万华化学。(2)纯碱:近期纯碱库存处于近5年绝对底部,行业开工率90%附近,随着地产企稳+光伏玻璃产能投放,需求大概率继续向好。建议关注山东海化、双环科技、远兴能源、中盐化工。(3)氟化工产业链:制冷剂配额逐渐明朗,行业景气反转预期抬升;含氟高分子聚合物具有良好的物理特性和化学特性,在新能源、新基建领域有良好的应用前景,随着下游需求持续向好,应用场景逐步开发,后续有望迎来持续快速发展。建议关注:永和股份、三美股份、巨化股份、金石资源。(4)基建产业链的相关产品:年后开工大幕拉开,基建产业链的相关产品有迎来需求旺季,建议关注:MDI(万华化学)、TDI(沧州大化)、PVC(中泰化学)、减水剂(苏博特)等。风险提示。下游需求不及预期、产品价格下跌等
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