电力设备及新能源周报:新能车销量大幅改善,光伏组件出口美国形势向好民生证券2023-03-13.pdf
摘要:本周(20230306-20230310)板块行情电力设备与新能源板块:本周下跌1.54%,涨跌幅排名第3,强于大盘。本周储能指数涨幅最大,新能源汽车指数涨幅最小。储能指数下跌1.57%,光伏指数下跌1.87%,核电指数下跌2.39%,锂电池指数下跌2.75%,工控自动化下跌3.35%。风力发电指数下跌3.83%,新能源汽车指数下跌4.19%。新能源车:2月销量大幅改善,动力电池同比增长2月,新能源汽车产销分别达到55.2万辆和52.5万辆,环比分别增加29.88%和28.68%,同比分别增加48.80%和55.90%。批发渗透率30.6%,同比上升9.0pcts,环比上升3.8pcts;零售渗透率达31.6%,同比上升9.9pcts,环比上升3.8pcts。动力电池方面,2月,我国动力电池产量共计41.5GWh,同比增长30.5%,环比增长47.1%。动力电池装车量21.9GWh,同比增长60.4%,环比增长36.0%。新能源发电:美国加速国内组件清关,硅料价格开始松动光伏:美国海关正在加速放行中国光伏产品,过去四个月,天合光能超过900MW的太阳能电池板已在美国清关,我们认为清关加速在刺激美国本土光伏市场的同时,或将意味着国内厂商对美国的出口通道有望疏通,国内光伏企业在美国的出货量有望持续提升。产业链价格方面,本周硅料均价降至224元/kg,环跌2.6%。储能:全国两会上有关储能的政策讨论与提案大幅增加,会议所关注的储能热点主要有“储能安全性、储能电价机制、产业链供需调配、储能科技创新”等。工控及电力设备:PMI升至较高景气区间,22年电源、电网投资正增长2月PMI为52.6%,升至较高景气区间。2022年12月全国规模以上工业增加值同比增长1.3%,22年1-12月规模以上工业增加值累计同比增长3.6%;其中,22年12月制造业增加值同比增长0.2%;22年电源、电网投资完成额同比正增长:电源基本建设投资累计完成额7208亿元,同比+22.8%,电网基本建设投资累计完成额5012亿元,同比+2%。本周关注:晶澳科技、天顺风能、阳光电源、宁德时代、星源材质、三花智控、鹏辉能源、汇川技术、科华数据。风险提示:政策不达预期、行业竞争加剧致价格超预期下降等。
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