摘要：投资要点国内电动化板块下跌，海外有所反弹。本周国内新能源汽车指数累计下跌1.4%，其中后2个交易日累计下跌1.7%，或因特斯拉投资者日内容不及预期；智能车指数累计上涨0.4%，后2个交易日下跌1.3%。新能源汽车指数和智能车指数分别跑输沪深300指数3.1%和1.3%。海外方面，本周海外汽车电子板块整体反弹，新势力板块除特斯拉外均有所上涨（特斯拉投资者日结束后特斯拉当日跌幅达5.9%），激光雷达标的AEVA和Luminar累计分别上涨21%和18%。2月新能源车企销量回升，广汽埃安月销重回3万辆。1）比亚迪：2月比亚迪新能源车销量19.4万辆，同比+119%，环比+28%，其中海外销量达1.5万辆，环比+44%，创历史新高，高端化方面，腾势2月销量7325辆，环比+14%。2）广汽埃安：2月广汽埃安销量30086辆，同比+253%，环比+195%，或受益2月限时优惠政策，1-2月累计销量40292辆，同比+64%，23年销量目标为50-60万辆。3）新势力车企：2月新势力车企销量普遍回暖，理想、蔚来、哪吒三家交付量破万，销量排名依次为理想（销量16620辆，同比+98%，环比+10%）、蔚来（销量12157辆，同比+98%，环比+43%）、哪吒（销量10073辆，同比+42%，环比+67%）、小鹏（销量6010辆，同比-3%，环比+15%）、极氪（销量5455辆，同比+87%，环比+75%）、赛力斯（销量3505辆，同比+230%，环比-22%）和零跑（销量3198辆，同比-7%，环比+181%）。特斯拉全球累计产量达400万辆，Luminar推出Iris+激光雷达。1）电动化：特斯拉全球累计产量达400万辆；特斯拉将在墨西哥建厂；国轩重新评估在美国密歇根州建厂计划；大众集团将在美自建Scout品牌工厂；阿维塔11累计交付超4000台。2）智能化：Luminar推出Iris+激光雷达；速腾聚创发布车规级固态激光雷达L4感知融合方案；福特设立自动驾驶子公司；复睿智行4D毫米波雷达已获得车企定点，将于2023年第三季度开始量产；深圳宝安发布《智能网联汽车产业集群实施方案》。后续催化剂：新车发布方面，3月1日零跑C11增程版和2023款T03/C01/C11同步上市，3月5日长安深蓝首款SUV车型S7正式发布；新车交付方面，理想L7将于3月初开启首批交付，飞凡F7将于3月底上市并同步开启交付，蔚来EC7和全新ES8将分别于5月、6月开启交付，广汽埃安HyperGT预计23H1上市交付。路特斯ELETRE、集度ROBO-01将于2023年内交付，沃尔沃EX90将于2024年初交付。车展方面，上海国际车展将于4.18日-4.27日在上海国家会展中心举办，粤港澳大湾区车展将于6月开幕。建议关注汽车电动智能化核心标的，把握“含车量”和“国产替代”两条主线：1）智能驾驶：韦尔股份、北京君正、舜宇光学、联创电子、永新光学、长光华芯、蓝特光学、电连技术等2）智能座舱：华阳集团、长信科技、隆利科技、水晶光电等3）电动化：时代电气、斯达半导、士兰微、宏微科技、东微半导、法拉电子、江海股份、奥海科技、东山精密、世运电路、三环集团、顺络电子等风险提示：电动车渗透率不及预期风险；汽车智能化发展不及预期风险；研报使用的信息更新不及时风险

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