通信行业研究周报:AI模型在手机终端运行部署,工信部推动加快布局6G、元宇宙等前沿领域天风证券2023-03-06.pdf
摘要:本周行业重要趋势:全球首个运行在Android手机上的StableDiffusion终端侧演示高通AIResearch利用高通AI软件栈(QualcommAIStack)执行全栈AI优化,首次在Android智能手机上部署StableDiffusion。基于StableDiffusion的应用正在不断增加,例如图像编辑、图像修复、风格转换和超分辨率等,将带来切实的影响。能够完全在终端上运行模型而无需连接互联网,将带来无限的可能性。在智能手机上运行StableDiffusion只是开始。让这一目标得以实现的所有全栈研究和优化都将融入高通AI软件栈。凭借高通的统一技术路线图,高通AIResearch能够利用单一AI软件栈并进行扩展,以适用于不同的终端和不同的模型。工信部:加快布局人形机器人、元宇宙等前沿领域,全面推进6G技术研发工业和信息化部部长金壮龙表示,将前瞻布局未来产业,提出要研究制定未来产业发展行动计划,加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域,全面推进6G技术研发。鼓励地方先行先试,加快布局未来产业。本周投资观点:AI和数字经济快速发展,算力需求不断增长,通信基础设施重要性日益凸显;双碳战略深化,海风海缆迎来大发展,储能光伏加快推进,我们重点看好的几个方向:1)ChatGPT带来AI发展拉动算力需求高增长,科技巨头纷纷布局,光模块、光芯片等相关公司迎来新机遇。2)海风未来3-5年高景气,海缆壁垒高&格局好&估值低,投资机会凸显。3)数字经济&工业互联网在政策推动下加快发展。一、数字经济&新基建&工业互联网:1、网络设备基础设施:重点推荐:中兴通讯;重点关注:紫光股份(计算机联合覆盖)、星网锐捷;建议关注:东土科技、映翰通、三旺通信等2、光纤光缆:重点推荐:亨通光电、中天科技,建议关注:长飞光纤(光纤光缆量价齐升)、永鼎股份(光通信复苏,汽车线束增量空间);3、终端设备和仪器:威胜信息、必创科技(机械联合覆盖)等二、通信+高景气赛道(+新能源,+智能汽车,+信创):1、通信+海风:重点推荐—亨通光电(海风+光纤光缆双重驱动)、中天科技(海洋、新能源板块潜力十足,光纤光缆景气向上);2、通信+储能/光伏:重点推荐—润建股份、科华数据(电新联合覆盖)、拓邦股份(电子联合覆盖);关注:英维克(机械联合覆盖)等;3、通信+智能汽车:关注:激光雷达(天孚通信、中际旭创、光库科技等);模组&终端(广和通、美格智能、移远通信、移为通信等);传感器(汉威科技&四方光电-机械联合覆盖);连接器(意华股份、鼎通科技、瑞可达-电子覆盖等);结构件&空气悬挂(瑞玛精密)4、通信+AIGC:关注:彩讯股份、创维数字(数字经济+AIGC);三、云计算&数据中心:1、IDC:重点推荐:科华数据(电新联合覆盖)、润泽科技(机械联合覆盖)、润建股份、光环新网、紫光股份(计算机联合覆盖),建议关注:英维克(机械联合覆盖)、奥飞数据(计算机联合覆盖)、海兰信(UDC)、数据港等;2、光模块&光器件:中际旭创(全球数通光模块龙头)、天孚通信(光器件龙头,激光雷达等新品类重点突破)、源杰科技(电子联合覆盖)、新易盛、光迅科技、博创科技、光库科技、中瓷电子(金属材料联合覆盖)、太辰光、剑桥科技;3、云办公&云应用:重点推荐:亿联网络(混合办公,完善产品矩阵);建议关注:会畅通讯、星网锐捷、梦网科技(富媒体短信龙头)等;四、运营商:低估值、高分红:中国移动、中国电信、中国联通;五、军工通信&卫星通信:国防信息化建设加速,军工通信补短板;中国星网成立后,低轨卫星迎来加速发展阶段,建议关注:盛路通信、铖昌科技、上海瀚讯、海格通信、华测导航(计算机联合覆盖)。风险提示:疫情影响、5G产业和商用进度低于预期,下游应用推广速度不及预期,贸易战不确定风险。
免责声明: 1.本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。 2.如发布机构认为违背了您的权益,请与我们联系,我们将对相关资料予以删除。 3.资源付费,仅为我们搜集整理和运营维护费用,感谢您的支持!
合集服务: 单个细分行业的合集获取请联系行研君:hanyanjun830
-
消费电子行业研究周报:各大厂商加快芯片开发,持续看好算力投资 天风证券 2024-04-18(27页) 附下载
AI:谷歌2024年度云会议:谷歌在其云端AI基础设施中引入了基于Arm的Axion CPU,推出了...
2.09 MB共27页中文简体
1天前220积分
-
食品饮料行业研究:再论千元高端龙头量价策略 国金证券 2024-04-18(19页) 附下载
引言本文主要探讨了千元价位在高集中度、弱复苏β下,头部参与品牌当下营销端采取的量价策略,及对核心单品...
1.98 MB共19页中文简体
1天前220积分
-
边缘AI行业深度:边缘AI硬件,引领硬件创新时代 山西证券 2024-04-18(37页) 附下载
投资要点:边缘AI是云端算力的有效补充,也是AI应用落地的必要工具,长期成长空间巨大,当前已处于爆发...
2.94 MB共37页中文简体
1天前020积分
-
通信周跟踪:Marvell AI Day发布重要演讲,光互联迎长期机遇 山西证券 2024-04-18(17页) 附下载
投资要点行业动向:1、4月11日,Marvell召开AIDay,发布《AcceleratedInfr...
1.5 MB共17页中文简体
1天前020积分
-
金属镍行业研究:银白璀璨,合金领域的未来新星 头豹词条报告系列 头豹研究院 2024-04-18(19页) 附下载
本文介绍了金属镍行业的主要涉及领域、特点和发展趋势。金属镍在不锈钢制造、合金生产、电池制造等领域都有...
1.88 MB共19页中文简体
1天前220积分
-
通信行业周报:AI Infra全球化部署,北美云厂商算力布局加速 上海证券 2024-04-18(10页) 附下载
周行情行情回顾:过去一周(2024.4.8-4.14),上证指数、深证成指涨跌幅分别为-1.62%、...
828.69 KB共10页中文简体
1天前020积分
-
汽车:两车企订单热度回落,车展在即有望迎来拐点 天风证券 2024-04-18(11页) 附下载
摘要天风数据团队访问32位汽车从业人员,在4月单周问卷调查中,基于样本数量、代表性的考虑共收集43份...
821.05 KB共11页中文简体
1天前220积分
-
互联网传媒行业周观点:国内首款AI音乐生成大模型启动内测,谷歌发布Gemini 1.5 Pro 上海证券 2024-04-18(3页) 附下载
主要观点4月2日,昆仑万维打造的国内首款AI音乐生成大模型“天工SkyMusic”开启邀请测试,该模...
345.51 KB共3页中文简体
1天前020积分
-
亚辉龙 差异化竞争打造化学发光小巨人,未来成长可期 天风证券 2024-04-18(26页) 附下载
亚辉龙(688575)化学发光小巨人,产品矩阵丰富亚辉龙成立于2008年,公司主要从事以化学发光免疫...
3.26 MB共26页中文简体
1天前018积分
-
中控技术 业绩稳健增长,深化“AI+工业”布局 太平洋 2024-04-18(4页) 附下载
中控技术(688777)事件:公司发布2024年第一季度报告。2024年Q1,公司实现营业收17.3...
590.68 KB共4页中文简体
1天前018积分
-
中国移动 年报点评:营收破万亿,拓展“AI+”战略布局 中原证券 2024-04-18(6页) 附下载
中国移动(600941)事件:公司发布2023年年报,2023年实现营收10093.1亿元,同比增长...
421.72 KB共6页中文简体
1天前018积分
-
移远通信 公司事件点评:车载业务获海外大额订单,未来成长可期 民生证券 2024-04-18(3页) 附下载
移远通信(603236)事件:2024年4月17日,移远通信发布收到项目定点函的公告,收到约为7.4...
674.49 KB共3页中文简体
1天前018积分
-
中控技术 业绩高增长,“AI+机器人”布局流程工业新质生产力 中国银河 2024-04-18(4页) 附下载
中控技术(688777)核心观点:事件:公司发布2024年一季度报告,报告期内实现营业收入17.38...
295 KB共4页中文简体
1天前018积分
-
新天药业 业绩短期承压,营销体系改革初见成效 天风证券 2024-04-18(3页) 附下载
新天药业(002873)事件:2024年4月12日,新天药业披露2023年年度报告,2023年公司实...
679.13 KB共3页中文简体
1天前218积分
-
行动教育 优质教育现金流、成长性凸显 天风证券 2024-04-18(4页) 附下载
行动教育(605098)公司发布2023年年度报告23Q4收入2.1亿元,同增91.5%;归母净利润...
697.34 KB共4页中文简体
1天前218积分
-
三只松鼠 高端性价比战略有效性持续验证,营收重回百亿可期 天风证券 2024-04-18(3页) 附下载
三只松鼠(300783)事件:公司发布2024年一季报,24Q1实现收入36.46亿元,同比增长91...
680.06 KB共3页中文简体
1天前018积分
-
陕鼓动力 高股息的优质国企,石化行业快速突破,新型储能有望打造第二成长曲线 天风证券 2024-04-18(3页) 附下载
陕鼓动力(601369)2023年全年:1)实现营收101.43亿元,同比-5.79%;实现归母净利...
702.97 KB共3页中文简体
1天前218积分
-
沪电股份 2023年年报及2024年Q1预告点评:高端PCB领先供应商,AI需求为新增长极 国元证券 2024-04-18(4页) 附下载
沪电股份(002463)事件:3月26日,沪电股份发布2023年年度报告及2024年第一季度业绩预告...
1.18 MB共4页中文简体
1天前018积分
-
瑞芯微 业绩修复毛利企稳,关注汽车电子和AI相关布局 中国银河 2024-04-18(4页) 附下载
瑞芯微(603893)核心观点:事件公司发布2023年年报及24Q1业绩自愿性披露公告,2023年全...
396.69 KB共4页中文简体
1天前018积分
-
九阳股份 内销核心品类有所修复,毛利率水平环比好转 天风证券 2024-04-18(3页) 附下载
九阳股份(002242)事件:2024Q1公司实现营业收入20.65亿元,同比+9.15%,归母净利...
657.51 KB共3页中文简体
1天前018积分