电力设备与新能源行业3月第1周周报:隆基硅片涨价,特斯拉发布宏图计划第三篇章中银证券2023-03-05.pdf
摘要:光伏需求潜力充沛,近期制造产业链价格趋于稳定,后续价格有望进一步下降,需求有望超预期释放,同时中下游环节或存在超额利润空间,建议优先布局业绩增速较高的组件、辅材等环节以及格局较好的高纯石英、粒子等偏紧缺环节,新技术方面建议优先布局HJT电池设备以及在对新技术宽口径储备的龙头企业,进入“0-1”阶段的前沿技术与电站环节亦值得关注。风电项目已招标存量充足,2023年国内需求高增长在望,建议关注出货量与盈利能力有望受益于需求超预期的零部件标的。此外,海上风电需求进入兑现期,后续增长潜力较大,建议优先配置业绩增速有望匹配或超越行业需求增速的海风、国产化替代环节的龙头企业。新能源汽车全球景气度持续向上,短期情绪触底回升,看好需求持续较快增长,电芯等环节竞争格局较优,中镍高压,锰铁锂和复合箔材等新技术推动产业链升级;钠离子电池获产业重点关注,有望在某些细分领域实现应用。储能有望随新能源发电上量迎来快速发展,海外储能已开始绘制陡峭成长曲线,国内集中储能有望在政策等因素的支持催化下快速放量,在电池与电力电子技术、系统集成、终端渠道等方面有优势的企业将充分受益。电力设备领域建议优先布局涉足储能、智能化、充电设施等领域的相关标的。维持行业强于大市评级。本周板块行情:本周电力设备和新能源板块下跌1.63%,其中工控自动化上涨1.6%,核电板块上涨0.96%,风电板块下跌0.87%,锂电池指数下跌0.99%,新能源汽车指数下跌1.34%,光伏板块下跌2.81%,发电设备下跌3.21%。本周行业重点信息:新能源车:乘联会:预计2月新能源乘用车批发销量50万辆,环比增长30%。2023年2月,哪吒汽车、蔚来、小鹏分别交付10073台、12,157台、6,010台。特斯拉计划到2030年实现年销2,000万辆新车,计划推出至少2款新车型;新平台生产的车辆成本将降低50%光伏风电&储能:3月3日,隆基单晶硅片价格更新,M6、M10硅片价格相比2月17日报价分别上涨4%、3.89%。国家能源局将出台风电场改造升级和退役、深远海风电等多个政策文件。特斯拉计划开发240TWh储能和30TW可再生能源发电,对应10万亿美元的投资。本周公司重点信息:2022年业绩快报:晶科能源:盈利29.47亿元,增长158.21%。盛弘股份:盈利2.24亿元,增长97.02%。固德威:盈利6.52亿元,增长133.35%。禾迈股份:盈利5.32亿元,增长163.80%。金盘科技:盈利2.82亿元,增长20.38%。三一重能:盈利16.12亿元,增长0.58%。苏州固锝:盈利3.74亿元,增长71.80%。派能科技:盈利12.71亿元,增长302.13%。金博股份:盈利5.51亿元,增长9.99%。大全能源:盈利191.2亿元,增长234.05%。天宜上佳:盈利1.80亿元,增长2.60%。金雷股份:盈利3.57亿元,下降28.03%。多氟多:盈利19.45亿元,增长54.39%。汇川技术:盈利42.79亿元,增长19.75%。岱勒新材:盈利9,096万元,增长216.43%。海优新材:盈利4,991万元,下降80.21%。比亚迪:2023年2月公司新能源汽车产量20.32万辆,本月销量19.37万辆。派能科技:公司拟投资1GWh钠离子电池项目,项目总投资2.20亿元,项目建设周期为6个月。上机数控:公司全资子公司弘元新材分别与阿特斯洛阳、江苏新潮签订长单销售合同,2023年1月至2023年12月,阿特斯洛阳将向子公司采购单晶方棒1万吨及单晶硅片2.5亿片(上下浮动不超过20%),2023年3月至2026年2月,江苏新潮将向子公司采购单晶硅片13.25亿片(上下浮动不超过20%)。南都电源:公司中标国家电投南都(鄂州)50MW/100MWh集中式储能项目,中标金额约1.39亿元。风险提示:价格竞争超预期;国际贸易壁垒风险;投资增速下滑;政策不达预期;原材料价格波动;疫情影响超预期。
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