电力设备及新能源行业周报:新能源车企2月销量集体回暖,TOPCon溢价略有增加华金证券2023-03-06.pdf
摘要:投资要点新能源汽车:3月1日各车企发布2月销量,下游市场需求回暖。其中,比亚迪销量19.37万辆、环比+29.0%,埃安销量3万辆、环比+194.8%,理想销量1.66万辆、环比+9.8%,蔚来销量1.22万辆、环比+42.9%。LG新能源与本田汽车计划在北美俄亥俄合资建电池厂,预计2024年底建成,总投资44亿美元、产能40GWh。马斯克官宣将在墨西哥建厂,这是特斯拉除中国上海和德国柏林外的第三座国外超级工厂。建议关注,动力电池:宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、国轩高科;正极:当升科技、容百科技、厦钨新能、长远锂科、中伟股份、格林美等;隔膜:恩捷股份、星源材质、沧州明珠等;负极:杉杉股份、中科电气、翔丰华、索通发展、尚太科技等;电解液:天赐材料、新宙邦、多氟多等;辅材:科达利等。新能源发电:光伏方面,3月3日,宝馨科技在投资者互动平台表示,明年启动100MW钙钛矿叠层线的建设,力争4年内实现钙钛矿/异质结叠层电池GW级量产目标。近日隆基绿能在接受调研时表示,公司鄂尔多斯电池项目将采取N-TOPCon技术,用于满足地面电站客户的需求,预计从2023年第三季度开始进行设备安装;同时公司预计2023年50%以上的组件出货量将落在中国市场。建议关注:隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、东方日升、通威股份、大全能源、TCL中环、上机数控、双良节能、京运通、爱旭股份、中来股份、福斯特、海优新材、福莱特、阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份、禾迈股份、昱能科技、捷佳伟创、金辰股份、欧晶科技。风电方面,3月2日,中国证监会和上交所官网显示中信建投国家电投新能源REIT正式获得批复。该产品是国家电投作为发起人的首单公募REIT,资产类型为海上风电项目,标志着我国万亿新能源公募REITS即将启航同时,该产品也是证监会批复的全国首批央企新能源公募REITS,全国首单海上风电公募REIT。建议关注:东方电缆、明阳智能、金雷股份、禾望电气、恒润股份。储能与电力设备:2023年2月广东、浙江、江苏、河南、山东、山西、海南等18省储能相关备案项目共171个,其中储能产品制造相关项目58个,储能建设项目113个,储能项目类型包括电源侧、电网侧、用户侧项目。从各省2月储能备案项目来看,广东省备案储能建设项目总规模达957MW/1870MWh,以电网侧独立/共享储能、用户侧储能为主,其中电网侧独立共享储能总备案规模约950MW/1850MWh。建议关注:国电南瑞、四方股份、双杰电气、海兴电力。风险提示:宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期。
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