电气设备行业动态点评:重视特斯拉储能产业链相关机会东方财富证券2023-02-28.pdf
摘要:【事项】3月1日,特斯拉投资者日即将揭晓“宏图第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路”。【评论】特斯拉储能出货持续增长,验证美国大储逻辑。2022年特斯拉储能装机6.5GWh,同比增长64%,2020/2021装机量分别为3022/3992MWh。单22Q4储能装机2.5GWh,增长152%。IRA强刺激,带来光储需求增长。ITC补贴时间延长到2035年,2033年开始逐步退坡,并首次将独立储能纳入抵免范围(工商用>5kWh,户用>3kWh),另外也提升抵免上限,基础抵免30%,额外抵免至多40%,累积最高补贴70%。IRA带来储能经济性提升,下游光储需求迎来爆发式增长。Megapack(大储超级电池包):特斯拉2022年推出新型大储产品Megapack,采用磷酸铁锂材料路线,单个Megapack系统容量由2.6MWh变为3.9MWh;目前在售产品有两种规格,1.9MW/3.9MWh集装箱、1MW/3.9MWh集装箱,更大容量的储能系统由上述产品进行串联。公司在加州扩产Megapack产能至40GWh,把握大储高增长。Powerwall(家用储能系统):目前已升级至powerwall+,容量13.5KWh,使用2170电芯,在powerwall2的基础上集成了光伏逆变器,形成完整的多合一系统;并网额定功率为5.8KW(连续)和7.8KW(峰值)。4680:大圆柱兼顾成本与性能,实现更高容量、更安全、更低成本,未来储能也可能成为4680的应用市场。特斯拉已有4.4GWh4680年化产能,2023年1月内达华州工厂计划扩展100GWh4680产能,产能放大加强4680路线确定性。重视特斯拉储能产业链相关投资机会,对此我们梳理标的如下:宁德时代:向特斯拉供应电池;德方纳米:向宁德时代供应LFP正极材料;通润装备:拟控股正泰电源,其向特斯拉光伏事业部供应逆变器;星帅尔:通过Heliene向特斯拉供应光伏组件和光伏屋顶设备;旭升集团:取得特斯拉家储铝合金部件定点;安洁科技:向特斯拉家储供应能量收集板、金属支架和母线等部件;新朋股份:通过捷普公司向特斯拉供应储能项目配套。【风险提示】储能进展不及预期;竞争加剧;4680扩产不及预期。
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