社服教育周报:财报季前期,静观边际变化或短期催化平安证券2023-02-27.pdf
摘要:酒旅餐饮本周酒店餐饮及休闲(长江)/消费者服务HK(中信)指数累计涨跌幅-1.20%/-3.02%。涨跌幅较大个股分别为:奈雪的茶(+8.28%)、中青旅(+4.17%)、同程旅行(-8.12%)、大家乐集团(-4.93%)、复星旅游文化(-4.90%)、携程集团-S(-4.27%)、锦江酒店(-4.24%)。观点:板块进入业绩兑现期,重点关注个股基本面边际变化,推荐以下主线:1)持续坚定推荐消费最强赛道咖啡,精选瑞幸咖啡;2)机场口岸的信息化板块,建议关注盛视科技和航空软件服务商中国民航信息网络等;3)跨区流动相关港股标的,推荐复苏弹性大的出境游龙头携程集团-S、业绩恢复领先的酒店龙头华住集团-S;4)关注餐饮复苏和低估值中概。美容护理本周美容护理(申万)指数累计涨跌幅-2.04%。涨跌幅较大的个股分别为:百亚股份(+11.29%)、名臣健康(+6.57%)、依依股份(+6.09%)、豪悦护理(+4.99%)、贝泰妮(-5.03%)、珀莱雅(-4.76%)、科思股份(-4.73%)。观点:1)化妆品行业拐点已至,38大促品牌参与度上升,折扣力度加大,有望开启今年第一波爆发。2)头部上市公司展现较强的综合能力、发展韧性和抗风险能力,竞争优势进一步加强,格局优化,持续看好主品牌升级破圈、多品牌矩阵成型的珀莱雅。3)持续关注疫后恢复、产品升级、渠道转型等边际改善机会,积极关注护肤板块快速增长的逸仙电商。教育人服本周中国教育指数累计涨跌幅+2.20%。涨跌幅较大个股分别为:鸿合科技(+20.08%)、拓维信息(+10.23%)、科大讯飞(+5.25%)、高途集团(-12.50%)、新高教集团(-10.06%)、Boss直聘(-9.46%)、博瑞传播(-6.40%)。观点:1)教育方面,近期有近30个省份启动2023年度公务员省考招录,且已有约十个省份取消“35周岁限制”,将部分岗位年龄调整为40周岁以下。同时,据我们统计,今年省考招录规模破历史新高,同比增长16.56%;2)人服方面,节后求职人才活跃,我们持续看好招聘行业修复,重点持续推荐同道猎聘。
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