电力设备及新能源行业周报:产业链供需格局改善,新技术、新标准加速落地华金证券2023-02-27.pdf
摘要:新能源汽车:根据中汽协发布的汽车行业运行数据,2023年1月,新能源汽车产销量分别为42.5万辆和40.8万辆,受春节假期影响,产销量同比略微下降6.9%和6.3%,但渗透率达到24.7%,同比约增长7.7pct,行业健康发展。在新技术方面,搭载中科海钠钠电池的江淮主力车型思皓EX10花仙子完成钠电池的首次装车,实现了钠离子电池从0到1的里程碑式的发展,同时,维科技术的钠电将于6月量产,钠电发展提速。建议关注,动力电池:宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、国轩高科;正极:当升科技、容百科技、厦钨新能、长远锂科、中伟股份、格林美等;隔膜:恩捷股份、星源材质、沧州明珠等;负极:杉杉股份、中科电气、翔丰华、索通发展等;电解液:天赐材料、新宙邦、多氟多等;辅材:科达利等。新能源发电:光伏方面,根据CPIA最新预测,2023年全球光伏新增装机将达280~330GW(同比+21.7%~43.5%),预计2023年我国光伏新增装机95~120GW(同比+8.7%~37.3%),产业链降价趋势下光伏将迎来确定性高增长;同时,大尺寸硅片、N型电池技术占比也将快速提升,预计2023年大尺寸占比达93.2%,N型电池占比将超过21.1%。本周致密料主流价格水平暂时仍在每公斤230元左右,硅料环节价格趋稳,提振了下游需求信心。随着硅料新产能的释放,将有力支撑下游的需求,如果价格理性回归,产业链内的利润分配有望均衡。从硅片来看,182+210尺寸成为绝对主力,N型硅片需求旺盛,占比有望逐步提高。新的电池技术持续提速,行业竞争愈发激烈。建议关注:隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、东方日升、通威股份、大全能源、TCL中环、上机数控、双良节能、京运通、爱旭股份、中来股份、福斯特、海优新材、福莱特、阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份、禾迈股份、昱能科技、捷佳伟创、金辰股份、欧晶科技。风电方面,2022年全年全国风电新增装机容量37.63GW,同比-21.0%;12月风电新增装机15.11GW,同环比-33.9%/+994.9%,风电装机量同比降低。风电板块,经历了两年的低装机量,23年有望爆发式发展,陆上大基地和海上风电是装机的主力市场。随着机组大型化的快速提高,风机技术的进步,大型零部件存在供不应求的概率,值得重点关注。在2023年能源监管方面,国家能源局表示,落实海上风电等新业态监管主体,持续强化许可证功效发挥,完善风电、光伏等发电项目及涉网工程施工企业许可管理,促进可再生能源健康发展。建议关注:东方电缆、明阳智能、金雷股份、禾望电气、恒润股份。储能与电力设备:储能与电力设备方面随着新能源发电量占比的提高,2022年达到了13.8%,以及未来新能源的快速发展,储能在电网中的地位越来越重要,政府和电网对配储的要求越来越高,我们认为国内集中式和工商业储能都会快速发展,海外工商业和户用储能持续高增。从储能类型来看,多种形式并存,电化学储能潜力更大。为了解决新能源消纳问题,国内特高压建设将提速。建议关注:国电南瑞、四方股份、双杰电气、海兴电力。风险提示:宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期。
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