化工&新材料行业周报:制冷剂价格反弹,PVC毛利改善太平洋2023-02-27.pdf
摘要:1.重点行业和产品情况跟踪氟化工产业链: 上游原料弱势,制冷剂 R22 价格上涨。 新一年的HCFCs 生产配额下发,整体削减幅度约 20%-60%。 春节假期以后,随着工厂恢复理性产销,下游需求回暖,制冷剂价格将缓慢回归。当前仍然处于内外销需求恢复期,预计 3 月份整体产销会明显好转。 2 月 23 日,二代制冷剂 R22 上升 500 元/吨至 19000 元/吨。光伏/风电材料: EVA、 POE 价格持稳。 EVA 新投放产能放缓,年内仅下半年宝丰能源有 25 万吨新产能释放,另有少量光伏料转扩产预期。 斯尔邦光伏料 17000 元/吨、联泓 628 价格为 17600 元/吨、扬子巴斯夫 V5110J 为 16800 元/吨。 POE 各牌号价格均保持稳定,华东 POE8999(8480 指标) 15800 元/吨, 与上周保持一致。纯碱: 重碱供给持续紧张,行业开工仍处高位。 国内纯碱市场行情暂稳,目前纯碱厂家基本开满,行业开工仍处高位。下游用户近期采购量有所下滑,尤其是轻质纯碱,下游用户拿货积极性有所降低。重碱下游拿货较为乐观,各玻璃厂按需拿货,近期重质纯碱现货仍偏紧。 供应方面,远兴能源阿拉善天然碱项目预计 2023 年 6月投产,存量产能利用率已接近最大化,短期内行业供应紧张情况不易缓解。2.近期投资建议(1) POE 产业链: 2023 年国内 POE 粒子产能有望实现从 0 到 1 的突破, 市场持续关注。建议关注岳阳兴长、 鼎际得、万华化学。(2)纯碱: 近期纯碱库存处于近 5 年绝对底部,行业开工率 90%附近,随着地产企稳+光伏玻璃产能投放,需求大概率继续向好。建议关注山东海化、双环科技、远兴能源、中盐化工。(3) 氟化工产业链: 制冷剂配额逐渐明朗,行业景气反转预期抬升; 含氟高分子聚合物具有良好的物理特性和化学特性,在新能源、新基建领域有良好的应用前景,随着下游需求持续向好,应用场景逐步开发,后续有望迎来持续快速发展。建议关注: 永和股份、三美股份、巨化股份、金石资源。风险提示。 下游需求不及预期、产品价格下跌等
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