摘要：行情回顾本周电子（申万）板块指数周涨跌幅为0.35%，在申万一级行业涨跌幅中排名第25。电子行业（申万一级）指数跑输上证指数0.99pct，跑输沪深300指数0.31pct。电子行业PE处于近五年22.9%的分位点，电子行业指数处于近五年51.8%的分位点。行业每周日平均换手率为1.36%。马斯克将于3月1日（下周三）宣布宏图计划的第三篇章，前两篇章大部分愿景已实现，自动驾驶与汽车共享暂未达成埃隆·马斯克将于3月1日的特斯拉投资者日推出特斯拉宏图计划的第三篇章（MasterPlanPart3），并称这将是一条通向“地球如何走向完全可再生能源”之路，前路一片光明。马斯克曾在2006年和2016年发布特斯拉秘密宏图第一篇章和第二篇章，涉及汽车制造、扩大电动车产品线、整合能源再生与储存、太阳能和自动驾驶技术、汽车共享等，通过ModelS/X概念版、Model3/ModelY、“Powerwall”太阳能产品等，其中的大部分愿景已经陆续实现。而第二篇章第三条“比人类手动驾驶安全10倍的自动驾驶技术”仍处于开发探索的状态，目前还未出现量产版本；第二篇章第四条汽车共享概念也受到自动驾驶成熟度与法律法规制约暂未实现前略第三篇章三大关键词：扩大规模到极致+摆脱化石能源+AI宏图计划第三篇章的主题并不是无迹可寻，早在2022年3月21日，马斯克曾在推特上回应：特斯拉宏图第三篇章的重点是扩大规模到极致、摆脱化石能源和AI，同时也将包括Spacex（太空探索技术公司）、特斯拉和TheBoringCompany（地下交通网络与基础设施建设公司）。一体化压铸技术降本增效，支撑“极致规模化”规模、产量是马斯克持续关注的问题之一，他曾在股东会上表示，到2030年将实现年销量高达2000万辆，而规模化往往与生产工艺、车型平台等息息相关。本次投资者日的宣传海报背景也是由一系列纵横排列的车身侧围结构件组成，放大后与一体化压铸结构非常相似。与传统汽车制造相比，汽车一体化压铸在制造成本、生产效率、人力成本、材料回收等多方面具备优势。根据2020年特斯拉公布数据，采用了一体压铸后车底的ModelY相较Model3后车底缩减79个零部件，焊点由700-800个减少到50个，车底重量降低30%。特斯拉有望继续引领汽车制造革命，采用一体化压铸的生产工艺来降本增效，实现极致的规模化储能：电动车、太阳能/风能以外可持续能源的第三个关键支柱。从特斯拉的财报电话会议上，马斯克曾强调可持续能源未来的三大支柱：除了电动汽车、太阳能和风能，第三个关键支柱是固定储能，以存储来自太阳和风的能量。马斯克可再生能源领域进程持续推进，去年第四季度，特斯拉太阳能的部署量达到100MW，同比增长18%，储能系统容量达到2462MWh，同比增长152%。除此之外，马斯克在可持续能源生态领域的布局，还包括Powerwall住宅储能系统、以及针对B端的Megapack（超级电池系统）及Powerpack储能系统。无论是自动驾驶或机器人，具有解放人类生产力前景的人工智能才是核心。马斯克多年来密切关注人工智能领域的发展，商业版图上曾投资过Vicarious、DeepMind、OpenAI等人工智能公司，其AI领域的多项成果包括全自动驾驶（FSD，FullSelf-Driving），人形机器人Optimus，以及超算DojoD1芯片等。自动驾驶旨在提供更多的安全保障下帮助人类减少繁复的操作环节，而人形机器人则可以替代人类执行一些危险性、重复性、枯燥的任务。但无论是FSD还是消费级的个人机器人，核心都是具有解放人类生产力前景的AI。自动驾驶、个人机器人这两大应用场景，在未来经济社会发展中都具有颠覆性，也蕴含了巨大的产业发展空间建议关注：（1）有助于车企降本增效的一体化压铸相关标的：合力科技、华达科技博俊科技、祥鑫科技等（2）人工智能相关标的：百度、阿里巴巴、寒武纪等风险提示：宏观经济持续下行、产品研发不及预期、美国制裁进一步加剧、流动性风险等。

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