中国媒体:监管持续回暖+科技创新赋能,持续关注低估值传媒板块公司海通国际2023-02-21.pdf
摘要:周观点:AIGC:Chatgpt带动的产业热度仍在持续提升,全球互联网/科技巨头都在共同加入AIGC的产业趋势,国内AIGC应用集中在文字、图片、视频、音乐、游戏等领域,近期蓝色光标、华策影视等公司均披露将接入百度“文心一言”,未来随着相关技术的日趋成熟,AIGC将有望成为内容创新发展的新引擎,未来关注相关应用场景和商业模式变化,建议关注以下方向:模型(百度、三六零、昆仑万维),IP(汤姆猫),图片(视觉中国、美图公司),文字(掌阅科技、中文在线),广告(三人行、蓝色光标),数字人(捷成股份、天娱数科),电商(光云科技、值得买),场景(风语筑),视频(数码视讯)。游戏:2023年已发放两批版号,累计获批数量近200款,内容监管常态化进一步验证,2023年更多优质产能有望陆续上线。当前游戏公司均处于低估值区间,叠加政策常态化、技术创新和未来业绩趋势持续向上,游戏板块白马公司估值性价比逐步凸显。继续看好头部研运一体厂商,A股关注三七互娱、吉比特、恺英网络、完美世界、冰川网络、汤姆猫、巨人网络、盛天网络、名臣健康;港股关注腾讯控股、网易-S、心动公司、创梦天地、中手游等。互联网板块:我们认为经历前期估值回升,2023年平台公司业绩提升将成为强催化指标,重点关注:腾讯控股、快手-W、芒果超媒。疫后复苏:我们认为,1)广告:线下媒体建议关注以分众传媒为代表的梯媒龙头,及兆讯传媒为代表的高铁媒体龙头;线上建议关注三人行。2)电影:春节档开门红奠定2023年整体电影票房市场修复的良好基础,持续关注国产及进口新片定档上映节奏,建议关注:万达电影、中国电影、横店影视,光线传媒、博纳影业、猫眼娱乐。3)演艺\展览\娱乐活动:23年各种大型活动、运动会、展览规划等需求重新恢复,订单饱满,业绩高增,关注风语筑、锋尚文化,线下游乐游艺有望恢复高增长的华立科技。港股互联网。本周(2023.2.10-2023.2.17)恒生指数下降4.2%,恒生科技指数下降6.9%。主要港股互联网公司涨跌幅前三友谊时光(-0.86%)、携程集团-S(-1.82%)、同程旅行(-3.30%),涨跌幅后三映宇宙(-18.25%)、微盟集团(-16.83%)、金山软件(-14.91%)。截止2月17日,港股通主要持仓港股互联网公司腾讯控股(2844.1亿元人民币,环比-1.9%)、快手-W(283.4亿元人民币,环比-0.8%)、美团-W(785.1亿元人民币,环比-0.1%)。本周南向资金净流入前三的公司分别为美团-W(11.20亿港元)、小米集团-W(10.53亿港元)、新东方在线(3.56亿港元)。海通组合周度走势。海通传媒2月组合月度下降1.74%,申万传媒指数下降0.47%,沪深300指数下降1.75%。海通传媒2月组合。腾讯控股(15%)、三七互娱(15%)、吉比特(15%)、恺英网络(15%)、快手-W(15%)、三人行(15%)、芒果超媒(10%)。风险提示:新游戏、影视等内容上线延期,娱乐消费复苏不及预期。
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