化工行业周报:美国俄亥俄州发生重大有毒化学物质泄漏事故,14部门发文强调切实保障煤炭、天然气等化肥生产要素供应德邦证券2023-02-20.pdf
摘要:本周板块行情:本周,上证综合指数下跌1.12%,创业板指数下跌3.76%,沪深300下跌1.75%,中信基础化工指数下跌1.48%,申万化工指数下跌0.76%。化工各子行业板块涨跌幅:本周,化工板块涨幅前五的子行业分别为钾肥(0.55%)、合成树脂(0.4%)、轮胎(0.02%)、涤纶(-0.33%)、氯碱(-0.34%);化工板块跌幅前五的子行业分别为有机硅(-4.89%)、橡胶助剂(-4.78%)、改性塑料(-3.8%)、钛白粉(-3.8%)、磷肥及磷化工(-3.47%)。本周行业主要动态:美国俄亥俄州发生重大有毒化学物质泄漏事故。2月13日晚间,“俄亥俄”词条登上微博热搜头条,直指美国俄亥俄州或在经历的一场生态灾难。综合法新社和美国有线电视新闻网此前报道,美国官员证实,2月3日晚间在美国俄亥俄州东部邻近宾夕法尼亚州的小镇东巴勒斯坦城(East Palestine),一列诺福克南方列车有约50节车厢脱轨,并引发火灾。美国国家环境保护局下发给诺福克南方公司的函中提及,涉事火车有超过100节车厢,其中20节装有危险物质的车厢,而脱轨车厢中有10节车厢装有危险物质,包括5节运载压缩氯乙烯的车厢,其他化学物质还有丙烯酸丁酯、乙基己基丙烯酸酯和乙二醇单丁醚等。(资料来源:化工新材料)14部门发文强调切实保障煤炭、天然气等化肥生产要素供应。国家发展改革委2月11日发布消息称,近日,国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、生态环境部、交通运输部、水利部、农业农村部、商务部、国务院国资委、海关总署、市场监管总局、供销合作总社、国铁集团、农发行等14部门和单位印发通知部署春耕化肥保供稳价工作,要求各地方、有关企业和相关单位从化肥产供储销等多方面入手,综合采取措施,确保春耕期间化肥市场稳定。眼下,全国春耕备耕即将由南到北陆续展开,春耕备肥进入关键时期。为促进春耕期间化肥保供稳价,通知从五个方面对春耕化肥保供稳价工作作出部署。一是稳定化肥生产和要素供应,相关企业落实好2023年最低生产计划,努力开工生产;有关方面切实保障煤炭、天然气、硫磺等生产要素供应,加强电力调度,支持化肥生产企业签订电力中长期合同。二是提高化肥流通效率,组织好化肥干线运输,满足重点化肥和粮食生产集中地区化肥铁路调运需求,优先保障供应国内的化肥及生产原料水路、公路运输畅通;创新营销服务模式,保证终端化肥销售网点货源充足,确保化肥供应不断档脱销、不误农时。三是积极稳妥做好储备和进出口调节,切实发挥国家化肥商业储备保供稳价作用,及时解决国家化肥商业储备承储企业在贷款、运输及货源等方面的困难;做好进口化肥船舶到港计划衔接,优先安排进口钾肥、硫磺海运船舶靠港;继续执行好化肥出口检验制度。四是规范化肥市场经营秩序,严厉打击假冒伪劣、哄抬物价等违法行为,净化市场经营环境。五是加大科学施肥知识普及力度,积极推广科学施肥技术,统筹用好有机肥资源,稳步推进化肥减量化。(资料来源:中国化工报)投资建议:(1)受下游光伏装机量提升预期带动,看好国内光伏级EVA未来景气度,建议重点关注:联泓新科。(2)近期我国地沟油价格有所回落,生物柴油企业盈利能力增强,海外生物柴油需求量持续增长,看好生物柴油行业景气度。建议重点关注:嘉澳环保。(3)硅基材料受新能源相关领域拉动,需求持续向好。受装配式建筑及光伏组件拉动,看好工业胶及建筑胶需求提升,建议重点关注:硅宝科技。看好未来多晶硅产能持续投放下三氯氢硅的行业高景气度,建议重点关注:三孚股份。硅基材料需求向好,龙头企业凭借低成本优势实现产能扩张与产业链衍生,建议重点关注:合盛硅业。(4)碳中和大背景下,看好能降低生产成本、碳排放的合成生物学企业,建议重点关注:凯赛生物、华恒生物。(5)铬化学品行业整合完成,行业格局优化下头部企业控价能力出色,铬化学品价格经历多轮上调,提振公司业绩,建议重点关注:振华股份。(6)磷化工供需格局改善,今年以来磷矿石价格持续上行,商品磷矿供应偏紧,磷矿资源属性凸显,建议重点关注:云天化、川恒股份、兴发集团。(7)碳中和大背景下环保要求提升,催化剂领域市场空间广阔,多家公司实现国产替代进程,成长确定性强,建议重点关注:中触媒、凯立新材、建龙微纳。(8)国内纯碱市场持续向好,远兴能源作为国内天然碱法龙头,将受益于行业景气度上行,且新发现天然碱矿有望重塑国内纯碱供应格局,远期成长空间广阔,建议重点关注:远兴能源。(9)化工行业龙头企业历经多年竞争和扩张,持续夯实成本护城河,核心竞争力显著,且当前估值相对偏低,建议重点关注:万华化学、华鲁恒升、扬农化工、华峰化学。(10)全球轮胎市场是万亿级赛道,疫情加速行业洗牌,国内龙头企业加速扩张抢占全球市场份额,有望保持快速发展,建议重点关注:玲珑轮胎、赛轮轮胎。(11)宝丰能源为国内煤制烯烃领先企业,低成本优势构筑高盈利护城河,碳中和背景下迎来新发展机遇,建议重点关注:宝丰能源。风险提示:宏观经济下行;油价大幅波动;下游需求不及预期。
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