化工&新材料行业周报:制冷剂R32价格上涨,纯碱盈利走强太平洋2023-02-14.pdf
摘要:1.重点行业和产品情况跟踪氟化工产业链:原料端跌势延续,制冷剂毛利持续改善。春节后下游制冷剂行业有意扭转近年来亏损状况,厂家有主动降负意愿以期保持利润,原料需求对应减少,导致近期氟化工上游原料端跌势延续。新材料方面,多个企业的含氟高分子聚合物项目持续推进。德国、荷兰、丹麦、瑞典、挪威五个欧洲国家周二提议欧盟逐步淘汰数万种永久化学品,即全氟及多氟烷基物质(PFAS)。光伏/风电材料:光伏提振EVA需求,光伏料价格大涨。EVA新投放产能放缓,年内仅下半年宝丰能源有25万吨新产能释放,另有少量光伏料转扩产预期。近期随着下游胶膜厂商提价,EVA光伏料价格明显反弹。POE各牌号价格均保持稳定,华东POE8999(8480指标)15800元/吨,与上周保持一致。纯碱:重质纯碱行情火热。近日国内纯碱行情火热,市场价格不断推升,节后纯碱开工回升走高,但库存仍处于低位水平。国内纯碱原料价格走低,联碱法、氨碱法盈利走强。供应方面,远兴能源阿拉善天然碱项目预计2023年6月投产,存量产能利用率已接近最大化,短期内行业供应紧张情况不易缓解。2.近期投资建议(1)POE产业链:2023年国内POE粒子产能有望实现从0到1的突破,市场持续关注。建议关注岳阳兴长、鼎际得、万华化学。(2)纯碱:近期纯碱库存处于近5年绝对底部,行业开工率90%附近,随着地产企稳+光伏玻璃产能投放,需求大概率继续向好。建议关注山东海化、双环科技、远兴能源、中盐化工。(3)氟化工产业链:制冷剂配额逐渐明朗,行业景气反转预期抬升;含氟高分子聚合物具有良好的物理特性和化学特性,在新能源、新基建领域有良好的应用前景,随着下游需求持续向好,应用场景逐步开发,后续有望迎来持续快速发展。建议关注:永和股份、三美股份、巨化股份、金石资源。风险提示。下游需求不及预期、产品价格下跌等
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