农林牧渔行业2023年一号文点评:继续聚焦乡村振兴,明确加快生物育种产业化步伐中邮证券2023-02-14.pdf
摘要:事件:2 月 13 日,《中共中央国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》,即 2023 年中央一号文件正式发布。 本次文件再度围绕“全面推进乡村振兴”、“加快建设农业强国” 展开,但同时新增了多个新提法、新措施。点评:1、 粮食安全方面: 强调粮食和重要农产品稳产保供, 新增 “提升单产”。 连续第三年将“确保全国粮食产量保持在 1.3 万亿斤以上”的年度粮食产量目标写入文件, 并进一步提出“稳住面积、主攻单产、力争多增产”。 在具体措施方面, 重申了“实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动”,并新增了“开展吨粮田创建”。2、 种业振兴方面: 深入实施种业振兴行动, 转基因商业化渐行渐近。继 2022 年后, 《意见》 再次提出“全面实施生物育种重大项目”,同时进一步明确指出 “加快玉米大豆生物育种产业化步伐”、“有序扩大试点范围”。 1 月农业部再度颁发了新一批的转基因种子的安全证书,预计品种审定下发在即, 2023 年转基因种子将开启商业化种植。3、 生猪: 落实生猪稳产保供省负总责,强化以能繁母猪为主的生猪产能调控。 2022 年一号文主要强调“稳定生猪生产”,而 2023 年一号文则进一步强调了对能繁母猪的产能调控。 根据农业部数据,截止2022 年末,我国能繁母猪存栏已接近 4400 万头,明显高于 3700-4100万头的保有量目标。预计生猪产能将持续去化。4、 培育乡村新产业新业态。 鼓励发展农产品电商直采、定制生产等模式,建设农副产品直播电商基地。提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平。培育发展预制菜产业。投资建议:1) 转基因元年,前期技术储备丰富的企业将具有先发优势。建议关注大北农(安全证书数量多)、隆平高科(参股 2 家转基因育种公司)、登海种业(与大北农合作转基因育种)、荃银高科(背靠先正达);2) 粮价高位,实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动将提振行业。建议关注苏垦农发(一体化种植龙头)、北大荒(土地储备丰富)。3) 生猪供给缓慢增加,而疫情管控放开, 需求将明显改善, 预计 2023年猪价中枢将较 2022 年有所抬升, 成本管控优异的企业仍将盈利。建议关注牧原股份、巨星农牧。风险提示: 政策波动风险、发生灾害及疫情风险
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