医药生物行业周报:医疗新基建持续加码,建议关注医疗器械领域相关机会东方证券2023-02-13.pdf
摘要:板块双周表现:近两周沪深300指数下跌1.80%,医药生物(申万)指数下跌1.80%,较沪深300的相对收益为0%,行业排名第24位。自2023年初以来,沪深300指数上涨6.06%,医药生物(申万)指数上涨5.89%,较沪深300的相对收益为-0.17%,整体涨跌幅在行业中排名18位。分子板块来看,近两周7个申万医药子行业中6个板块下跌,其中SW医疗服务II和SW化学原料药跌幅较大,分别下跌2.35%、1.40%,仅SW医疗器械实现上涨0.09%。自年初以来,整体医药板块走势较好,7个子行业涨幅均为正值,其中SW医疗服务II涨幅最大,为8.60%。个股周度跟踪:1)个股涨跌幅来看:从个股涨跌幅来看,近两周医药行业A股(包括科创板)有254家股票涨幅为正,170家股票下跌。近两周涨幅排名前十的个股为睿昂基因(+26.13%)、欧林生物(+25.73%)、安必平(+21.67%)、西藏药业(+20.65%)、德源药业(+20.05%)、华兰股份(+19.58%)、漱玉平民(+18.36%)、一品红(+17.52%)、万泽股份(+16.61%)、康众医疗(+16.29%)。近两周跌幅排名前十的个股为ST辅仁(-34.15%)、翰宇药业(-15.00%)、康龙化成(-15.68%)、美迪西(-11.55%)、药石科技(-11.48%)、君实生物-U(-11.35%)、宜华健康(-10.66%)、健之佳(-9.79)、智飞生物(-9.69%)、奥翔药业(-9.60%)。2)陆股通持股:近两周北向资金合计净卖出10.61亿元,其中流入62.40亿元,流出73.01亿元。从陆股通持仓情况来看,增持前五分别为东富龙、漱玉平民、康泰生物、乐普医疗、健康元。减持前五分别为东方生物、东诚药业、科伦药业、马应龙、一品红。3)大宗交易:近两周医药生物行业中共有53家公司发生大宗交易,成交总金额为40.71亿元。大宗交易成交前五名为恒瑞医药、贵州百灵、乐普医疗、康龙化成、海尔生物。板块估值水平:近两周医药生物板块的PE(TTM)估值达到24.86X,仍低于近五年平均PE35.15X。近两周板块估值略有调整,仍处于历史较低水平。同行业相比,医药生物板块PE-TTM相对于剔除金融的全部A股溢价率为-15.42%,相对沪深300的溢价率为108.30%。行业要闻:1)国产新冠药已全部纳入医保;2)2023年沃尔夫化学奖公布;3)参天公司创新滴眼液在中国递交上市申请;4)渤健阿尔茨海默病抗体疗法在中国申报临床;5)威尚生物ATM抑制剂获FDA孤儿药资格。医疗新基建持续加码,医疗器械市场有望迎来放量增长多项政策密集出台,医疗新基建持续加码。自新冠疫情以来,我国基层卫生医疗机构的短板凸显,政府陆续发布相关医疗基础设施建设相关政策,医疗新基建将成为十四五期间发展的重要方向之一。2023年相关政策有望持续加码,推动医疗器械采购高峰期到来。2022年9月份提出的财政贴息支持政策由于疫情原因落地有限,预计春节后或将重新开启推动。此外,近日甘肃发布了2023年贴息项目储备申报的通知,要求持续推进2022年贴息项目落地,且提到国家可能会出台2023年财政贴息贷款支持政策,省内做好相关申报项目储备。投资建议与投资标的建议关注:医疗设备各领域优质龙头标的,如迈瑞医疗(300760,买入)、联影医疗(688271,未评级)、华大智造(688114,未评级)、开立医疗(300633,未评级)、澳华内镜(688212,未评级)等,以及莱伯泰科(688056,买入)、聚光科技(300203,未评级)、诺唯赞(688105,未评级)、百普赛斯(301080,买入)等科研服务行业的优质标的。风险提示行业竞争加剧的风险、医疗新基建相关政策落地不及预期的风险、疫情反复的风险等
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