医药生物行业跨市场周报:创新药提质扩容、医院诊疗恢复,看好创新药械及医疗服务光大证券2023-02-06.pdf
摘要:行情回顾:上周,A股医药生物指数下跌1.15%,跑输沪深300指数0.2pp,跑输创业板综指3.2pp,排名27/31,表现不佳;港股恒生医疗健康指数收跌2.69%,跑赢恒生国企指数2.28pp,排名5/11。上市公司研发进度跟踪:上周,海思科的HSK7653片的NDA申请新进承办;百济神州的BGB-11417薄膜包衣片的IND申请新进承办;君实生物的JS006注射液、恒瑞医药的SHR-1819注射液的临床申请新进承办。乐普医疗的MRG002注射液正在进行三期临床;华海药业的HB0025注射液正在进行二期临床;石药集团的SYH2043片、正大天晴的AL2846胶囊正在进行一期临床。本周观点:创新药提质扩容、医院诊疗恢复,看好创新药械及医疗服务。通过对药品审评以及医院诊疗数据的梳理,我们发现国内新冠疫情反复背景下,2020-22年药品审批数量依旧保持高增长,尤其是具有明显临床价值的创新药品和急需药品的审评审批在加速;2022年前7个月医疗机构诊疗活动受到疫情负面影响,单月看4月受影响最大(尤其是三级医院)。我们认为,随着我国疫情防控的优化,医疗企业经营进一步恢复及医院端诊疗需求的恢复(尤其是肿瘤等大病以及手术量的恢复),在审评资源向具有明显临床价值的创新药品倾斜的背景下,我们重点看好几个方向:1)创新药,建议关注荣昌生物、康诺亚-B、复宏汉霖、海创药业-U和一品红等;2)医疗设备和仪器,建议关注迈瑞医疗、新华医疗等;3)医疗服务,建议关注锦欣生殖、海吉亚医疗。2023年年度投资策略:变中有机,紧抓医疗硬科技、中医药、创新药三大主线。随着疫情常态化,医药需求持续不减,我们强调2023年医疗硬科技、中医药、创新药将是受政策鼓励、具备高景气度的三大主线。推荐联影医疗、迈瑞医疗、新华医疗、药康生物、东诚药业、奕瑞科技、键凯科技、太极集团、云南白药、荣昌生物(A+H)、海创药业-U、康诺亚-B(H)。风险分析:控费政策超预期、研发失败风险、政策支持不及预期、板块估值下挫风险。
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