摘要：行业动态：1月13日，工信部等十六部门联合发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，文中就提升产业创新能力、推进标准体系建设、构建繁荣产业生态等方面做出了具体部署指导，短期发展目标为：至2025年，数据安全产业规模超1,500亿元，年复合增长率超30%。拟建成3-5个国家数据安全产业园、10个创新应用先进示范区，并培育若干具有国际竞争力的多类型企业。继腾讯、百度后，阿里达摩院1月11日也发布2023年十大科技趋势预测，涉及AI技术、云计算、芯片研发等多个方面。其中，达摩院预测生成式AI将进入应用爆发期，并将会极大推动数字化内容生产与创造。达摩院语言技术实验室负责人黄非表示，生成式AI在2022年迎来了突破。无论是图片、代码还是开放域文本生成，还是在生成内容的质量、逻辑性和安全性方面都有了明显的提升。基于AI生成技术的应用场景在最近几年将会更多涌现。自1月10日起，由国家互联网信息办公室、工信部、公安部联合发布的《互联网信息服务深度合成管理规定》正式实施，规定在落实信息安全主体责任、内容管理、训练数据管理、技术管理等方面对深度合成服务提供者和技术支持者提出了明确要求。据新华社报道，1月12日，由多家机构联合编制的《2022年中国互联网广告数据报告》对外发布，报告显示，2022年中国互联网广告市场规模预计约为5,088亿元，同比下降6.4%，为近7年来的首次负增长。从类型分布上看，短视频为去年唯一同比实现增长的广告类型。从投放内容上看，交通、零售和物流广告呈现增长，而房地产和教育类广告则大幅下降。报告同时对2023年互联网广告市场进行了展望，指出在市场方面，“乡村振兴”战略的加速实施将为互联网广告市场带来新的增长机遇。根据Sensor Tower数据显示，2022M12，全球移动游戏用户在App Store和Google Play平台共计付费超过67亿美元，同比下降7.6%。我们认为全球疫情管理常态化和之前年度规模的高基数是造成去年整体手游市场规模有所下降的主要原因。在TOP10榜单中，12月前三甲仍为《王者荣耀》、《原神》和《PUBG Mobile》稳固占据，排名与11月保持一致。公司动态：1月10日，2023年微信公开课PRO直播上线，而发展迅速的视频号业务此次站上公开课的C位。根据微信公开课数据显示，视频号用户在线时长正在接近朋友圈。2022年，日活创作者数和日均上传视频量同比增长均超100%；视频号看播规模增长300%，看播时长增长156%；频号直播带货销售额同比增长超8倍，平台公域购买转化率提升超过100%，客单价超200元。我们认为今年腾讯公司的业务重点之一仍然是发展视频号业务，2023年仍是视频号业务规模和营收高速增长的一年。电视剧《三体》官方微博1月12日发布最新预告，并宣布该剧定档，于1月15日在CCTV电视剧频道、腾讯视频等平台首播。作为电视剧《三体》出品方之一的腾讯视频，早于Netflix一步定档首播，占得先机。我们认为《三体》观看用户特征明显区别于以往腾讯视频用户画像，鉴于《三体》IP的强大号召力和硬核科幻概念，建议关注后续上映后的剧集热度和豆瓣等平台评分情况。网易于1月11日宣布将和央视网联合，为网络春晚观众定制打造了首个元宇宙分会场，并可实现万人规模的实时互动。。网易表示，就此次合作公司将调动网易雷火、伏羲、互娱AILab、区块链等多个部门，并集合区块链、数字孪生、AI合成等多种技术。1月10日，博思软件在投资者关系活动相关公告中表示，公司出于战略发展需要，拟向多啦财税进行增资。在本次投资完成后，公司将形成提供数字电子发票及业财票税协同的行业解决方案以及SaaS应用产品的能力。投资建议：随着《关于促进数据安全产业发展的指导意见》的发布和未来政策的逐步实施推进，数据安全产业规模未来三年预计将迎来快速增长，我们建议关注数据安全板块未来整体业绩表现，在个股上建议关注：电科网安、神州泰岳。AIGC产业在2022年取得突破的情况下，2023年或将迎来应用爆发期，我们推荐关注AIGC概念板块，在个股上建议关注：完美世界、科大讯飞。在国家新闻出版署2022年12月的游戏版号发放中，时隔一年半未通过审批的进口游戏版号终于迎来松绑，40余款进口游戏获批。我们建议关注游戏板块中海外工作室布局完善、研发实力强大、储备项目资源丰富的头部公司，在个股上建议关注：腾讯控股、网易-S。近日来，多家专业机构和媒体预计苹果公司VR头显将在今年春季发布，鉴于苹果公司强大的品牌效应，其VR产品有望促进虚拟现实产业的进一步推广普及。我们建议关注苹果VR概念板块，在个股上建议关注：立讯精密、长盈精密。风险提示：政策落地不及预期，产业发展需求不及预期，游戏行业监管不确定性。

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