环保&专精特新周报:《关于加强新时代水土保持工作的意见》印发国海证券2023-01-12.pdf
摘要:投资要点:环保观点:《关于加强新时代水土保持工作的意见》印发中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强新时代水土保持工作的意见》,主要目标为到2025年,水土保持体制机制和工作体系更加完善,管理效能进一步提升,人为水土流失得到有效管控,重点地区水土流失得到有效治理,水土流失状况持续改善,全国水土保持率达到73%。到2035年,系统完备、协同高效的水土保持体制机制全面形成,人为水土流失得到全面控制,重点地区水土流失得到全面治理,全国水土保持率达到75%,生态系统水土保持功能显著增强。《意见》提出五大措施:①全面加强水土流失预防保护:突出抓好水土流失源头防控;加大重点区域预防保护力度;提升生态系统水土保持功能。②依法严格人为水土流失监管:健全监管制度和标准;创新和完善监管方式;加强协同监管;强化企业责任落实。③加快推进水土流失重点治理:全面推动小流域综合治理提质增效;大力推进坡耕地水土流失治理;抓好泥沙集中来源区水土流失治理。④提升水土保持管理能力和水平:健全水土保持规划体系;完善水土保持工程建管机制;加强水土保持考核;强化水土保持监测评价;加强水土保持科技创新。⑤保障措施:加强组织领导;强化统筹协调;加强投入保障;强化宣传教育。专精特新观点:关注国产替代与“碳中和”两条投资主线2018年以后,我国加大对专精特新企业的培育力度,促进中小企业向“专业化、精细化、特色化、新颖化”发展,力图实现产业链关键环节及关键领域“补短板”、“锻长板”、“填空白”的目标。专精特新企业培育聚焦工业“四基”领域或制造强国十大重点产业领域,截至2022年12月27日已培育专精特新“小巨人”企业8997家,其中A股上市公司超1000家(含子公司/孙公司为专精特新企业)。各省市陆续出台政策大力支持国家级、省级、市级专精特新企业培育,鼓励中小企业加大研发力度,实现精细化、高质量发展。考虑政策支持力度及需求迫切性,建议关注两条投资主线:1)国产替代:部分制造业“卡脖子”领域存在进口依赖度较高等问题。贸易摩擦背景下,核心零部件等国产替代需求愈发强烈。《中国制造2025》提出,到2025年70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障。政策鼓励下,我们认为具有核心竞争力的替代产品研发进程有望加速,带动相关企业快速成长。2)“碳中和”:30/60目标确定,我们预期“十四五”期间,光伏&风电装机规模、新能源车渗透率有望加速提升,带动全产业链部件及设备需求快速增长。建议关注:钢研纳克、航发科技、海能技术、新芝生物、创远信科、思科瑞、国光电气等。行业评级及投资策略:环保行业部分细分赛道中短期需求提高,行业整体估值低于近一年均值;“专精特新”企业培育需求紧迫,政策支持力度大,有利于行业内企业快速发展,基于此我们维持环保&专精特新行业“推荐”评级。本周建议关注:谱尼测试(买入)、协鑫能科(买入)、仕净科技(买入)。风险提示:政策落地进度不及预期;上市公司订单增速不及预期;税收优惠制度变化;并购进度不及预期;疫情反复影响;重点关注公司业绩不及预期。
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