公用事业行业周报:火电为电力安全“压舱石”,明确以绿电、电力数字化等为主要发展方向光大证券2023-01-09.pdf
摘要:本周行情回顾:本周SW公用事业一级板块上涨2.81%,在31个SW一级板块中排名第12;沪深300上涨2.82%,上证综指上涨2.21%,深圳成指上涨3.19%,创业板指上涨3.21%。细分子板块中,火电上涨2.77%,水电下跌0.12%,光伏发电上涨9.26%,风力发电上涨4.89%,电能综合服务上涨4.75%,燃气上涨2.54%。本周公用事业涨幅前五的个股分别为涪陵电力(+20.66%)、佛燃能源(+12.68%)、粤电力A(+8.83%)、华电国际(+8.50%)、太阳能(+7.50%);周跌幅前五的个股分别为深圳能源(-4.40%)、ST浩源(-3.82%)、金山股份(-2.42%)、惠天热电(-2.06%)、长江电力(-0.52%)。本周重点事件:1月6日,国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》。火电为电力安全保障的“压舱石”,新能源逐步成为发电量增量主体。《意见稿》中指出将推动新能源成为发电量增量主体,到2030年装机占比超过40%,发电量占比超过20%。新能源占比不断提升背景下,火电具备强调节能力更能凸显其保障电力安全的“压舱石”作用,《意见稿》中提出2030年前煤电装机和发电量仍将适度增长,并重点围绕送端大型新能源基地、主要负荷中心、电网重要节点等区域统筹优化布局。为支撑“双碳”战略和系统稳定运行,煤电机组通过灵活性改造和节能减排改造,逐步向清洁低碳化转型,调节能力进一步提升。加强电力供应支撑体系、新能源开发利用体系、储能规模化布局应用体系、电力系统智慧化运行等四大体系建设,逐渐完善电力市场。加强电力供应支撑体系:1)充分利用各类电源互补互济特性,构建多元绿色低碳电源供应结构,2)稳住煤电电力供应基本盘,推动煤电灵活低碳发展,3)打造“新能源+”模式,加快提升新能源可靠替代能力,4)统筹不同电力供应方式,实现远距离输电与就地平衡兼容并蓄-跨省交易。新能源开发利用体系:1)推动主要流域可再生能源一体化、沙漠戈壁荒漠地区新能源及海上风电集约化基地化开发,2)发挥大电网资源配置作用,推动主干网架提质升级、柔性化发展,支撑高比例新能源高效开发利用,3)推动分散式新能源就地开发利用,促进新能源多领域跨界融合发展,4)推动分布式智能电网由示范建设到广泛应用,促进分散式新能源并网消纳,5)推动多领域清洁能源电能替代,充分挖掘用户侧消纳新能源潜力。电力系统智慧化运行体系:1)建设适应新能源发展的新型调度运行体系,2)推动电网智能升级,3)打造新型数字基础设施,4)构建能源数字经济平台。电力市场继续完善,《意见稿》再次确认火电为电力安全压舱石,新能源为未来电力重要增量,大电网、电力数字化等是未来重要布局方向。建议关注火电转型绿电运营商:华能国际、华电国际、国电电力;绿电运营商:三峡能源,龙源电力;数字化:国网信通。风险分析:权益市场系统性风险;上网电价超预期下行,煤价超预期上涨,用电需求下滑,水电来水不及预期,行业改革进度低于预期等。
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