摘要：光伏需求潜力无忧，景气度季节性波动不改明后年高增长预期， 近期制造产业链价格下行，有望刺激需求超预期释放，同时中下游环节或存在超额利润空间，建议优先布局在制造业产能释放过程中业绩有望保持较快增长的主辅材料环节以及格局较好的紧缺环节，新技术方面建议优先布局 HJT 电池设备、 TOPCon 电池以及在对新技术宽口径储备的龙头企业，电站环节亦值得关注。 风电招标量维持高位，整体需求景气持续验证，海上风电高增长进入兑现期， 整机价格持稳有助于稳定产业链盈利中枢。 产业链方面，建议优先配置业绩增速有望匹配或超越行业需求增速的海风、国产化替代环节的龙头企业。 新能源汽车全球景气度持续向上，短期情绪触底回升，看好需求持续较快增长，电芯等环节竞争格局较优，中镍高压，锰铁锂和复合箔材等新技术推动产业链升级；钠离子电池获产业重点关注，有望在某些细分领域实现应用。储能有望随新能源发电上量迎来快速发展，海外储能已开始绘制陡峭成长曲线，国内集中储能有望在政策等因素的支持催化下快速放量，在电池与电力电子技术、系统集成、终端渠道等方面有优势的企业将充分受益。维持行业强于大市评级。本周板块行情： 本周电力设备和新能源板块上涨 3.81%，其中发电设备上涨 11.3%，光伏板块上涨 8.75%，风电板块上涨 6.15%，核电板块上涨3.81%，工控自动化上涨 2.53%，新能源汽车指数上涨 1.07%，锂电池指数上涨 0.9%。本周行业重点信息：新能源汽车： 2022 年 12 月，埃安交付量突破 3 万辆，稳居首位；理想汽车、蔚来 12 月交付量跻身前三。 路透社：特斯拉 12月 24 日暂停了其上海工厂的生产。 宁德时代位于德国图林根州的首个海外工厂如期实现锂离子电池电芯的量产。 储能： 美国能源部（DOE）宣布提供近 3.5 亿美元用于新兴的长时储能示范项目； 澳大利亚选中 8 个大型电池储能系统并为其提供约 1.76 亿澳元得资金支持。 光伏风电： 通威太阳能 210 尺寸电池片报价 1.06 元/W，降幅约 20.3%； 182 尺寸电池片报价 1.07 元/W，降幅约 19.55%； 三一重能郴州智能制造产业园正式投产，首批 50 万千瓦风电项目正式开工。本周公司重点信息： 容百科技： ①公司发布 2022 年度业绩预告，预计盈利增长 44.89%-53.67%。②公司计划总固定资产不超过 18 亿元投资湖北新能源技术研究院、华中区域总部。 华友钴业： 终止 2022 年度非公开发行 A 股股票事项。 天奈科技： 拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金不超过 20 亿元，用于天奈科技锂电材料眉山生产基地项目（一期）项目、锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）等。 科达利： ①福建动力锂电池精密结构件二期项目达到预定可使用状态日期由 2022 年12 月延长至 2023 年 10 月。②拟使用自筹资金不超过 5 亿元人民币，实施四川宜宾新能源汽车动力电池精密结构件三期项目。 爱旭股份： 向横琴舜和非公开发行股票约 1.62 亿股，募集资金总额 16.50 亿元，拟用于珠海年产 6.5GW 新世代高效晶硅太阳能电池建设项目及补充流动资金。新强联： 公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买圣久锻件51.15%的股权，公司股票及债券自 2022 年 12 月 30 日（星期五）开市起停牌。 东方盛虹： 江苏斯尔邦石化在连云港石化产业基地投资建设的 2 万吨/年超高分子量聚乙烯项目装置一次性开车成功，项目顺利投产。 比亚迪： 终止推进比亚迪半导体股份有限公司分拆至深交所创业板上市。风险提示： 价格竞争超预期； 国际贸易壁垒风险； 投资增速下滑；政策不达预期；原材料价格波动； 疫情影响超预期。

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