电子行业简评报告:杰华特科创板上市,关注模拟板块投资机会首创证券2022-12-28.pdf
摘要:核心观点杰华特顺利登陆科创板,关注国内高端模拟芯片设计厂商。2022 年 12月 23 日,国内高端模拟芯片设计公司杰华特正式在上交所科创板上市。杰华特成立于 2013 年 3 月,由 ZHOU XUN WEI 和黄必亮创办成立,两位博士均毕业于弗吉尼亚理工大学,且师从美国工程院院士Dr.Fred C. Lee 教授,并曾就职于美国电源管理领先企业美国凌特公司,在模拟芯片设计领域拥有深厚的研发积累。国内电源产品线最全的厂商之一,信号链芯片差异化布局。公司电源管理芯片包括 AC-DC、DC-DC、线性电源、电池管理芯片等子类别并拥有 40 余条子产品线,是业界产品线最全的厂商之一;公司信号链芯片包括检测芯片、接口芯片以及转换器芯片等子类别。公司信号链芯片以高压、差异化高端产品为突破口,时钟类产品已在送样过程中。下游主要以通讯、计算、工业和汽车等中高端领域为主。2021 年公司通讯、汽车、计算和存储、工业和消费收入占比分别 28.80%、0.50%、12.78%、16.93%和 40.95%。公司已进入各下游应用领域头部客户供应链。公司是仁宝电脑、纬创股份、英业达等合格供应商,多个 DC-DC产品系列已进入戴尔、惠普、小米等终端客户的供应链。公司与英特尔开展深入合作,多相控制器产品可以为 CPU、GPU、ASIC 供电。电子板块行情略弱于大盘12 月 19 日至 12 月 23 日,上证指数-3.85%,中信电子板块-5.91%,跑输大盘 2.06 个百分点。年初至今,上证指数-16.32%,中信电子板块-36.67%,跑输大盘 20.35 个百分点。12 月 19 日至 12 月 23 日,费城半导体指数-3.82%;年初至今,费城半导体指数-35.75%。电子各细分行业涨幅12 月 19 日至 12 月 23 日,电子细分行业除安防外均在下跌,安防板块涨幅为 0.20%,其余跌幅较小的板块有光学光电、消费电子组件、被动元件和消费电子,跌幅分别为 3.76%、4.40%、4.58%和 4.63%。年初至今,电子细分行业都在下跌,其中跌幅较小的板块为半导体材料、半导体设备、分立器件、面板和 PCB。个股涨跌幅:A 股12 月 19 日至 12 月 23 日,电子行业涨幅前五的公司分别为英飞拓、声迅股份、中京电子、惠威科技和创益通,分别上涨 25.07%、12.05%、8.13%、7.08%和 6.40%;跌幅前五的公司分别为芯源微、华正新材、明微电子、五方光电和敏芯股份,分别-19.90%、-14.65%、-14.58%、-14.32%和-14.12%。投资建议推荐关注圣邦股份、思瑞浦、艾为电子、帝奥微、晶丰明源、芯朋微等。风险提示:国产替代不及预期、研发不及预期、下游需求不及预期。
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