传媒互联网行业12月周报:《阿凡达2》推动电影行业复苏,大朋VR发布新品国联证券2022-12-26.pdf
摘要:市场表现回顾:上周上证综指、深证成指、创业板指、 传媒指数(中信)涨跌幅分别为-3.83%、-4.02%、 -3.84%、 -0.6317%。 上周传媒互联网板块涨幅最大的十只个股: 全通教育、生意宝、天地在线、广弘控股、芒果超媒、人民网、中天服务、天舟文化、游族网络、华媒控股。 上周传媒互联网板块跌幅最大的五只个股:*ST腾信、 *ST中昌、金财互联、中国科传、联建光电。《阿凡达·水之道》表现火热,电影产业链复苏可期《阿凡达:水之道》 于12月16日在北美及中国内地正式上映, 影片票房表现火热。 截止12月25日12点, 全球累计票房达5.55亿美元, 内地市场累计票房达6.7亿元,票房占比73%。《阿凡达2》上映带动电影板块反弹,行业复苏可期。 2022年内地电影产业链受疫情影响较大, 1-11月全国总票房仅为283亿元,同比下降36%。 《阿凡达2》的热映传递出电影行业复苏的积极信号, 国内电影行业复苏条件充足: 1) 政策来看, 随着防疫政策不断优化, 影院营业率迎来快速恢复。 2)供给来看,在2022年大量影片撤档的背景下, 2023年本土电影供给充足,元旦档即将上映电影15部,重点电影《流浪地球2》定档春节。此外2023 年海外电影大片云集,包括《碟中谍 7:致命清算(上)》、《银河护卫队3》等。随着优质影片的上映,观影需求有望进一步修复。大朋发布VR新品“大朋E4”, VR行业基本面稳健向上12月20日,大朋VR在“穿越周期,未来可7” 发布会上,正式发布全新6DoF游戏级PC VR产品“大朋E4” ,在内容存储、 游戏画质、算法模型等方面更具优势。VR行业基本面稳健向上, 国内VR“奇点”有望加速到来。 近年来,在政策、行业的双重驱动下, 我国VR产业引来快速发展。 1)政策方面, 2022年11月工信部等五部门发布《虚拟现实行动计划》 ,支持VR行业多场景应用落地,并提出2026年3500亿的产业目标,整体利好全产业链。 2)行业方面, 全球VR/AR自2022年起进入新一轮硬件迭代周期。 海外苹果、 Meta持续加码; 国内字节自去年收购Pico后大力投入, VR出货量“奇点” 有望加速到来。投资建议影视行业,随着疫情持续好转, 在供给和需求端的逐步恢复下,线下观影市场将逐步恢复。建议关注拥有优质内容的公司万达电影、光线传媒、中国电影等。 VR行业, 现阶段, 内容生态建设是国内VR/AR渗透率提升的关键所在。建议关注对VR进行全产业链布局的游戏公司腾讯控股、网易、恺英网络、宝通科技,以及布局虚拟演艺的锋尚文化。风险提示:政策监管风险、 国内疫情反复风险、消费恢复不及预期风险。
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