计算机:政策再迎春风,教育新基建持续发力华西证券2022-12-22.pdf
摘要:事件概述:2022年12月21日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》。意见提出,探索省域现代职业教育体系建设新模式。围绕深入实施区域协调发展战略、区域重大战略等和全面推进乡村振兴,国家主导推动、地方创新实施,选择有迫切需要、条件基础和改革探索意愿的省(自治区、直辖市),建立现代职业教育体系建设部省协同推进机制,在职业学校关键能力建设、产教融合、职普融通、投入机制、制度创新、国际交流合作等方面改革突破,制定支持职业教育的金融、财政、土地、信用、就业和收入分配等激励政策的具体举措,形成有利于职业教育发展的制度环境和生态,形成一批可复制、可推广的新经验新范式。核心观点:《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》出台,彰显我国教育体制改革的决心。《意见》明确了改革方向,坚持可持续发展的梯度职业教育和培训体系,构建央地互动、区域联动,政府、行业、企业、学校协同的发展机制,鼓励支持省和重点行业结合自身特点和优势,在现代化体系建设改革上先行先试、率先突破、示范引领,形成良好生态;《意见》明确完善考试制度,健全“文化素质+职业技能”考试招生办法,扩大应用型本科学校在职教高考中的招生规模。完善专升本考试办法和培养方式,支持高水平本科学校参与职业教育改革,推进职普融通、协调发展;此外,《意见》重点强调强化政策扶持,探索地方政府和社会力量支持职业教育发展投入新机制,吸引社会资本、产业资金投入,支持职业教育重大建设和改革项目。鼓励金融机构提供金融服务支持发展职业教育。探索建立基于专业大类的职业教育差异化生均拨款制度。我们认为《意见》的出台彰显我国对高校、职高教育的重视,以及对教育体制改革的决心。政策力度进一步加强,教育新基建全面花开。9月,中央制定政策贴息+专项再贷款“组合拳”,支持教育、卫生等领域的设备购置和更新改造。10月初,高校、医院等设备更新改造的贷款合同已开始落地。如今,《意见》的出台彰显我国对教育体制改革的迫切,叠加先前相应“组合拳”,我们认为教育新基建伴随《意见》的政策的出台,执行力度与扶持力度有望进一步加大。重申以高校、职校为主的教育行业是政策的发力点,教育新基建方面,我们认为,高校、职业院校和实训基地的重大设备购置和配套设施建设方向主要包括,(1)基础、教学类实验设备;(2)中高端科研仪器设备;(3)学校数字化转型建设,如信息中心建设、智慧校园、智慧教室、智慧实验室、智慧图书馆建设、数据中心国产化替代等;(4)实习实训设备及配套等。各大高校采购意向明确,教育新基建订单一触即发。我们认为受到政策的催化,教育新基建大幕已经拉开,绝大部分学校已经录需公布订单意向,根据仪器信息网与政府采购网的数据,我们认为各大高校采购意向明确,且积极性较高,例如北京大学、清华大学、山东大学、同济大学、复旦大学、浙江大学、中山大学、北京航空航天等众高校。其中,部分大学意向采购金额已经突破十亿元,此外,我们认为职业高校的采购需求同样高涨,例如河北科技工程技术学校、石家庄工程技术学校、冀中职业学院、濮阳职业技术学院、河北政法职业学院、河南交通技师学院,其中,部分学校采购金额为千万级。此外,我们认为国产化替代是重要的趋势及驱动因素,我们推测2000亿再贷款只是前菜,政策力度已经有边际扩大趋势,信贷支持规模有望突破到万亿级。相关需求或将集中释放,教育信息化订单已经开始爆发。投资建议:教育新基建大幕拉开,教育信息化核心标的或将加速迎来向上拐点。核心受益标的包括:(1)学校数字化转型建设方向:高校/职校智慧课堂龙头竞业达、智慧校园龙头新开普、交互式电子白板/智慧黑板龙头鸿合科技、智慧招考龙头佳发教育、AI智慧教育龙头科大讯飞、智能显示与交互终端龙头视源股份、智慧教育小巨人智微智能等;(2)科研仪器方向:示波器标的普源精电、鼎阳科技、优利德,质谱仪标的聚光科技、皖仪科技、禾信仪器等。(3)实习实训方向:仿真实训基地领军捷安高科。风险提示政策推进不及预期的风险,行业竞争加剧风险,疫情导致交付不及预期风险,市场系统性风险等。
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