通信行业研究周报:数字经济专题报告之五:数据资产化、要素化,大数据产业迎新变革华西证券2022-12-12.pdf
摘要:1、数据资产化、要素化,推动我国经济未来长期转型:过去十几年,我国数字经济发展过程中积累大量存量数据,随着传统的土地要素、资本要素对于经济的边际促进作用越来越小;我们认为我国需要通过数字手段提升各行业生产效率、从单纯的依赖土地、资本发展向以数据为核心的数字经济转变。2、数字政务是数字要素大背景下大数据行业落地的关键和重点领域:做大做强数字经济成为共识,数字经济有望进入高速发展阶段。。3、建议关注数据源、关键数据技术、大数据云平台、数据交易、数据安全等通用环节。相关产业链受益标的:数据源:中国移动、中国电信、中国联通三大运营商的数据资产变现带动下的估值重估;大数据云平台:深桑达A(中国电子私有云产品易捷云行)、太极股份(国家网信平台);关键大数据技术及解决方案:东方通信、天源迪科;数据硬件:中兴通讯、浪潮信息、紫光股份、锐捷网络等;数据安全:卫士通,三未信安、启明星辰,齐安信-U等;相关政务数据应用:航天信息(水务数据)、金卡智能(燃气数据)等。4、通信板块本周持续推荐:1)低估值、高股息,必选消费属性强的电信运营商(A+H)板块:中国移动、中国电信、中国联通;2)低估值成长依旧的主设备:紫光股份(华西通信&计算机联合覆盖)、中兴通讯;3)东数西算产业链中IDC、光模块板块:光环新网、奥飞数据、新易盛、天孚通信、光迅科技、中际旭创等;4)高成长物联网模组及能源信息化板块:移远通信、朗新科技(华西通信&计算机联合覆盖)、威胜信息等;5)10G-PON及家庭宽带设计产业链:平治信息、天邑股份等;6)其他个股方面:海格通信(北斗三号渗透率提升)(华西通信&军工联合覆盖)、新雷能(华西通信&军工联合覆盖)、TCL科技(面板价格触底)(华西通信&电子联合覆盖)、七一二(军工信息化)、金卡智能(华西通信&机械联合覆盖)等5、风险提示相关大数据评估及技术标准统一不及预期;产业链各方合作不及预期。
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