新里程公司动态研究报告：业务重整在即，医疗服务蓄势待发华鑫证券 2022-12-12 附下载_公司研究_报告

新里程公司动态研究报告：业务重整在即，医疗服务蓄势待发华鑫证券 2022-12-12 附下载

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发布机构：华鑫证券发布时间：2022-12-12大小：575.02 KB页数：共11页上传日期：2022-12-13语言：中文简体

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摘要：新里程(002219)投资要点新里程健康集团为中国领先医院集团新里程健康集团拥有上市公司新里程（002219）、新里程医疗、弘慈医疗、华佑医疗等专业医院平台。在全国近 20 个省市控股管理近 40 家二甲以上医院和 200 家基层医疗机构，集团总床位 3 万张（包含上市公司体内 1 万床和非上市部分 2万床）。集团体外医院规模较大，有望逐步注入上市公司公司体外总体床位数达 2 万床， 2021 年收入规模超过 50 亿元。根据我们的预测 2025 年该部分资产收入规模有望达到75 亿元以上。根据集团债务重组公告，后续年份将逐步注入上市公司。上市公司资产质量较好，盈利有望逐步恢复上市公司目前拥有的医院资产总床位达 1 万张，对应 2021 年收入规模 26 亿元。公司的制药工业 2021 年收入为 4.8 亿元。随着新股东介入管理，两个业务均有望恢复增长，从2022 年 1-9 月已披露的报表数据看，呈现逐步复苏的趋势。2023 年后收入有望进一步恢复增长，净利润率水平有望不断改善。盈利预测不考虑资产注入，预测公司 2022-2024 年收入分别为31.76、 36.55、 40.34 亿元，净利润分别为 2.09、 3.87、4.95 亿元，当前股价对应 PE 分别为 68.4、 37.0、 28.9 倍。公司近期公告，拟 3.14 元/股向大股东定增募资不超过 6.86亿；同步拟向 342 名激励对象授予限制性股票总计 1.5 亿股。后续公司发展和资产注入值得期待。给予“买入”投资评级。风险提示医院运营受到疫情影响、恢复不及预期、集团资产整合速度不及预期

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紫风

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这家伙很懒，什么都没有填写！

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