消费者服务及交通运输行业事件点评：防疫再优化迈过关键节点，本地与跨省游齐复苏东莞证券 2022-12-08 附下载_宏观策略_报告

消费者服务及交通运输行业事件点评：防疫再优化迈过关键节点，本地与跨省游齐复苏东莞证券 2022-12-08 附下载

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发布机构：东莞证券发布时间：2022-12-08大小：306.52 KB页数：共3页上传日期：2022-12-09语言：中文简体

消费者服务及交通运输行业事件点评：防疫再优化迈过关键节点，本地与跨省游齐复苏东莞证券2022-12-08.pdf

摘要：事件：12月7日，国务院联防联控机制发布了《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》，通知提出了十条进一步优化落实疫情防控措施有关事项。点评：优化调整隔离方式，降低医疗资源挤兑风险。进一步优化落实疫情防控的新十条措施包括，“感染者将科学分类收治，具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离，也可自愿选择集中隔离收治。居家隔离第6、7天连续2次核酸检测Ct值≥35解除隔离，病情加重的及时转定点医院治疗。具备居家隔离条件的密切接触者采取5天居家隔离，也可自愿选择集中隔离，第5天核酸检测阴性后解除隔离”。目前新冠肺炎奥密克戎变种病毒的致病力进一步下降，叠加整体免疫水平的提高，重症患者比例大幅下降。参考近期广州案例，约16万感染者中未发现重症患者，无症状与轻症患者居家隔离将极大程度降低医院负担，进一步消除医疗挤兑风险。进一步优化核酸检测，快封快解淡化疫情影响，本地消费有望快速复苏。通知要求进一步优化核酸检测，不按行政区域开展全员核酸检测，进一步缩小核酸检测范围、减少频次，非高风险区不得限制人员流动，不得停工、停产、停业。除养老院、福利院、医疗机构、托幼机构、中小学等特殊场所外，不要求提供核酸检测阴性证明，不查验健康码。此前广州、北京等多地已取消核酸证明及健康码查验，除特殊场所及高风险人员外不要求核酸，居民生活有望基本恢复至正常水平，餐饮娱乐场所等本地消费有望快速反弹。跨省出行不再受限。通知提出，“不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检”。不再查验跨地区人员核酸与健康码，跨地区出行的最后障碍被打通，跨省出行同样有望快速复苏，出行半径有望逐渐回升。投资策略：通知允许无症状与轻症患者居家隔离、优化核酸检测，将极大程度的减轻疫情对居民正常生活的影响；跨地区人员不再查验核酸、健康码，不再落地检验核酸，跨省出行打通，跨省客流同样有望快速修复。预计各地方落实新十条后居民生活将基本恢复正常，防疫工作迈过关键节点，从防止感染转向防治重症。推荐受益国内跨省客流修复的航空机场中国国航（601111）、中国东航（600115）、南方航空（600029）、上海机场（600009）、白云机场（600004），以及同样受益于跨省客流修复的热门旅游目的地丽江股份（002033）、云南旅游（002059）、桂林旅游（000978）、曲江文旅（600706）等，业绩弹性较大、积极布局本地及周边游需求的人工景区宋城演艺（300144）、天目湖（603136）等，建议关注免税龙头中国中免（601888）、海汽集团（603069）等，受益于旅游需求复苏业绩确定性提升的酒店龙头锦江酒店（600754）、首旅酒店（600258）、君亭酒店（301073）等，建议关注餐饮业绩稳定的同庆楼（605108）。风险提示：（1）宏观经济波动导致居民收入水平下降，从而降低旅游消费意愿及能力；（2）行业政策变化，可能对板块估值造成较大影响；（3）行业受疫情影响较大，若疫情反复则可能导致业绩承压。

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