摘要：板块市场表现板块涨跌幅：有色金属板块报收4871.74，周变化2.08%，排名第16，跑赢上证综指0.02pct。子板块表现：稀土领涨，除黄金外各板块均有不同幅度涨幅。其中，子板块市场表现前三名：稀土（3.69%）、钨（3.55%）、钴（3.36%）；子板块市场表现后三位：锂（1.86%）、铅锌（1.13%）、黄金（-1.47%）。金属价格表现基本金属：LME铜报收8285美元/吨，周变动3.21%；上期所阴极铜（活跃合约）报收65890元/吨，周变动1.20%。LME铝报收2448美元/吨，周变动5.06%；上期所铝（活跃合约）报收19125元/吨，周变动0.37%。贵金属：COMEX黄金报收1748.30美元/盎司，周变动0.40%；国内黄金期货价格（活跃合约）报收406.12元/克，周变动0.36%。COMEX白银报收21.20美元/盎司，周变动0.50%；国内白银期货价格（活跃合约）报收4922.00元/千克，周变动1.30%。能源金属：氢氧化锂价格56.00万元/吨，周变动0.00%；工业级碳酸锂价格54.15万元/吨，周变动-0.64%；电池级碳酸锂价格56.75万元/吨，周变动-0.44%。钴酸锂价格43.85万元/吨，周变动0.00%；电解钴价格34.00万元/吨，周变动-2.02%；硫酸钴价格55.50元/千克，周变动-2.63%；四氧化三钴价格222.50元/千克，周变动-1.77%。LME镍收盘价26805美元/吨，周变动3.06%；SHFE镍收盘价205510元/吨，周变动3.60%；电池级硫酸镍价格39500元/吨，周变动0.00%。小金属：镁锭价格23350元/吨，周变动-4.50%；钯价格499元/克，周变动0.00%；钛铁价格36500元/吨，周变动-0.27%；金属硅价格25650元/吨，周变动-0.39%；镨钕氧化物价格667500元/吨，周变动2.30%。投资建议宏观方面，美加息放缓预期不断强化，中国人民银行决定于12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点以及稳增长政策频出，一定程度上有利于稳定市场预期。供应方面，铜矿供应偏松，ICSG预计2022年全球铜矿增速为3.9%，到2023年增速有望达到5.3%；中国前10个月铜矿累计进口量2076万吨，同比增长8.4%，进口量居于高位。铜冶炼端加工费持续回升，江铜、中铜、铜陵、金川与Freeport敲定2023年铜精矿长协基准价为88美元/吨与8.8美分/磅，较2022年上涨35%，创出了2017年以来的最高值。四川、广西部分电解铝企业复产带来供应量的小幅回升，但变化不大。需求方面，地产利好政策频出提升需求回暖预期，电网建设即将进入季节性淡季，传统需求的实质性恢复仍待时日；新能源汽车、风电、光伏等新能源行业需求不减。据乘联会数据，10月份新能源汽车零售55.5万辆，同增74.9%，渗透率30.1%，预计11月新能源汽车销量为60万辆。据CPIA数据，今年前三季度光伏制造各环节产量均已超过了去年全年产量，平均增幅均超过40%，12月或将迎来光伏抢装潮。建议关注受益于新能源高需求的博威合金、博迁新材、金力永磁、正海磁材、铂科新材等。风险提示美联储加息影响持续，国内疫情反复，经济下行风险；下游需求增速不及预期；供给超预期释放；海外地缘政治风险。

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