千味央厨公司简评报告:盈利稳健、新业务持续推进首创证券2022-12-02.pdf
摘要:千味央厨(001215)核心观点事件:千味央厨发布2022年三季度报告:公司前三季度实现营收10.30亿元,同比+16.02%,归母净利0.70亿元,同比+23.12%,扣非净利0.64亿元,同比+17.08%。其中22Q3实现营收3.82亿元,同比+19.21%;实现归母净利润0.24亿元,同比+18.95%;实现扣非归母净利润0.24亿元,同比+19.94%。22Q3收入同增19.21%,环比显著提速,盈利能力保持稳定。增速上行,判断主要系公司在Q3推进百胜的上新,同时前20大经销商亦维持了较快增长。22Q3总费率14.43%,同比+0.81pct,销售费用率4.32%/+0.69pct,主要系Q3经销商渠道恢复投入、零售事业部成立开拓下的投入提升协同;管理费用率8.81%/+0.09pct;研发费用率1.05%/+0.39pct,同比上升主要系人员增加下薪酬增加所致;财务费用率0.25%/-0.37pct,财务费率降低与募投资金孳息提升、子公司利息支出减少有关。投资建议:大B端复苏明显,研发、渠道持续拓展,看好公司长期发展,首次覆盖,给与增持评级。风险提示:新产品开拓不及预期、餐饮恢复不及预期、新渠道铺设不及预期。
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