深信服股权激励彰显信心,看好中长期发展国金证券2022-12-02.pdf
摘要:深信服(300454)事件2022年12月1日公司发布关于向2022年度限制性股票激励计划之激励对象首次授予限制性股票的公告,同意确定2022年11月30日为首次授予日,以51.1元/股的价格向4196名激励对象授予798.98万股限制性股票。点评连续五年发布股权激励,公司发展未来可期。公司于2018-2022年连续五年分别实施了股权激励,凸显公司对于人才的重视程度。同时也有利于提升公司凝聚力和企业的核心竞争力。网络安全行业人才壁垒较高,核心技术人员持股能够激发团队活力,保持核心技术团队的稳定性。此外,核心技术人持股能够进一步优化股权结构,有利于公司的长期发展。公司处于XaaS转型期,核心产品多年来仍保持领先优势。公司前三季度业绩受疫情影响较大,且处于XaaS转型阶段,短期内利润端承压,但三季度以来部分行业客户需求有所恢复,公司订单情况环比改善。此外,公司今年不断更新迭代超融合、桌面云、托管云等核心产品,以更好地满足下游客户的需求。公司防火墙、上网行为管理等核心安全产品继续保持领先竞争优势,看好公司未来的发展。盈利调整和投资建议我们维持此前的盈利预测,预计公司2022-2024年的收入分别为77.32/92.71/113.59亿元,净利润分别为1.67/2.59/3.66亿元,对应EPS0.4/0.62/0.88元/股,当前股价对应2022-2024年PE分别为292x/188x/133x,维持“买入”评级。风险提示新冠疫情反复的风险;云计算行业竞争加剧风险;XaaS战略落地不及预期
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