医药生物行业周报:防控政策边际持续优化,关注防疫及复苏主线平安证券2022-11-28.pdf
摘要:平安观点:行业观点:防控政策边际持续优化,关注防疫及复苏主线。2022年11月21日,国务院联防联控机制综合组制定了《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》等4个文件,对核酸检测、风险区划定、居家隔离医学观察、居家健康监测的实施办法进一步细化,并多处新增抗原检测的应用场景。建议关注:1)新冠防治相关领域,包括检测、疫苗、药物、医疗设备以及相关供应链公司;2)消费医疗领域,包括眼科、口腔等医疗服务领域。投资策略:主线一:中医药板块,重磅支持政策不断,政策落地提升信心。品牌OTC中药具有自主定价权,其它中成药集采降价温和,板块整体估值性价比高,建议关注:昆药集团、固生堂、以岭药业。主线二:创新产业链,CXO维持高景气度且估值触底,结合估值以及政策、资金因素,我们更倾向于CDMO和大分子CXO赛道,建议关注:凯莱英、博腾股份、药石科技。主线三:在上述两条主线外,还存在一些其他高景气、高壁垒的赛道:包括特色原料药、制剂出口与核医学等。建议关注:司太立、富祥药业、天宇股份、东诚药业、健友股份、普利制药、远大医药。行业要闻荟萃:1)智飞生物针对OmicronBA.5株重组蛋白新冠疫苗临床取得优异数据;2)恒瑞医药造影剂钆布醇注射液获FDA批准上市;3)传奇生物实体瘤CAR-T疗法LB2102在美获批临床;4)再鼎医药Efgartigimod皮下注射治疗全身型重症肌无力的上市申请被美国FDA纳入优先审评。行情回顾:上周A股医药板块下跌4.88%,同期沪深300指数下跌0.68%,医药行业在28个行业中涨跌幅排名第25位。上周H股医药板块下跌7.47%,同期恒生综指下跌2.25%,医药行业在11个行业中涨跌幅排名第10位。风险提示:1)政策风险:医保控费、药品降价等政策对行业负面影响较大;2)研发风险:医药研发投入大、难度高,存在研发失败或进度慢的可能;3)公司风险:公司经营情况不达预期。
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