计算机行业研究周报:信创进程全面提速看好国产操作系统投资机会申港证券2022-11-28.pdf
摘要:操作系统计算机系统的核心,向下管理各种硬件资源,向上为用户和应用程序提供服务支持。根据内核代码是否开源,操作系统可划分为开源操作系统和闭源操作系统。全球操作系统市场:背靠“迭代+联盟+生态”三重壁垒,海外厂商占据垄断地位。目前全球操作系统市场格局稳定,Windows长期主导全球桌面操作系统市场,Linux占据服务器操作市场主流。持续的迭代更新、丰富的应用生态和强绑定的软硬件联盟构成了垄断巨头的护城河。国内操作系统市场:政策与市场齐头并进,操作系统生态初步建成。历经四十年发展,国产操作系统已进入攻坚阶段。CentOS停服引发供应链安全担忧,叠加信创政策助推,操作系统国产化势在必行。以openEuler、龙蜥社区为代表的国内开源根社区陆续成立,开源生态初步形成。在市场和政策的推动下,国产操作系统行业格局由分散趋于整合,形成以统信、麒麟为核心的两强格局。市场规模测算:信创生态下国产操作系统替代空间超百亿2022年9月底国资委下发的79号文,全面指导国资信创产业发展和进度,要求到2027年央企国企100%完成信创替代。八大行业信创有望以2022H2为起点逐步进入爆发期,未来信创将走向市场化驱动,由“2+8”向“N”个行业全面渗透。信创生态下的操作系统主要包括桌面端和服务器端。预计2025年桌面端国产操作系统市场规模达到33.36亿元,服务器端国产操作系统市场规模达到110.39亿元。建议关注:操作系统作为信创核心环节之一,将持续受益于信创的持续推进,预计未来行业发展将进一步提速。建议关注中国软件(麒麟软件)和诚迈科技(统信软件)。市场回顾:本周计算机板块表现弱势。本周计算机板块下跌5.75%,在申万一级行业中排名31/31。申万计算机行业指数前十大权重股均存在不同程度的下跌,其中下跌幅度较大的是用友网络、中科创达、深信服、科大讯飞和恒生电子。本周计算机板块涨幅前十名的公司主要集中在智慧城市、智慧交通、智慧教育、金融信息化、操作系统和网络安全等领域。风险提示:市场情绪风险;政策推进力度不及预期风险;行业格局变化风险;技术落地不及预期风险;客户IT预算紧缩风险等。
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