电力设备行业研究周报:动力电池“气凝胶”隔热片的市场空间申港证券2022-11-28.pdf
摘要:投资摘要:每周一谈:动力电池“气凝胶”隔热片的市场空间气凝胶是一种优异的隔热材料。常用在动力电池系统中,用以隔热,减缓或阻断热危害事件蔓延扩散,又被称为:隔热棉,隔热片,ThermalBarrier,ThermalInsulation等。随着动力电池包对安全性能要求的提高,气凝胶也受到部分厂家的追捧。单车用量约2m2,价值约108元。首先,我们根据比亚迪公司刀片电池相关专利(发明专利,授权公告号:CN110165115B),进行了气凝胶隔热片市场空间测算,如表1中情景1所示。在测算中,假设电池与电池之间都有1个气凝胶隔热片。在情景1中,气凝胶厚度与“气凝胶与刀片电池厚度的和”之比(气凝胶厚度占比)约为13%,这将极大影响电池包中电池空间利用率,降低电池包能量密度,与实际情形不符,所以我们对情景1中的单个电池厚度和气凝胶隔热片厚度进行了调整。调整后,情景2中,单个电池厚度为45mm,气凝胶厚度为1.5mm,气凝胶厚度占比约为3%,对电池包的空间利用率和能量密度影响较小,更贴近实际情形。在情景2中,经测算,单车所需气凝胶隔热片约2m2,单车所需气凝胶隔热片价值约108元,新能源汽车销量为1/2/3千万辆时所需气凝胶隔热片价值分别约为10.8/21.6/32.3亿元。投资策略:建议关注有望受益于气凝胶隔热片需求增加的企业,比如晨光新材(605399.SH)。市场回顾:电力设备行业本周涨跌幅为-1.99%,在申万31个一级行业中,排在第20位。在细分版块中,电机II、其他电源设备II、光伏设备、风电设备、电池和电网设备涨跌幅分别为-1.6%,0.55%,-2.6%,-2.21%、-2.31%和-0.88%。电池版块周涨幅前五个股分别为:华盛锂电(18.56%),信德新材(15.01%),星云股份(14.15%),珠海冠宇(9.91%),星源材质(8.41%)。电池版块周跌幅前五个股分别为:恩捷股份(-16.34%),德方纳米(-7.69%),先惠技术(-5.37%),福能东方(-4.94%),万里股份(-4.51%)。行业热点:恩捷股份董事长和副董事长被公安机关指定居所监视居住。风险提示:新能源车销量不及预期,动力电池系统安全防护技术改变。
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