通信行业周报:数字经济稳步推进,工业互联网边际改善中国银河2022-11-21.pdf
摘要:一周通信板块指数上涨,云视频、物联网及5G应用子板块表现较好。本周上证指数涨幅为0.32%;深证成指涨幅为0.36%;创业板指数跌幅为0.65%;一级行业指数中,通信板块涨幅为1.84%。通信板块个股中,上涨、维持、下跌的个股占比分别为76.56%、1.56%和21.88%。根据我们对于通信行业公司划分子板块数据,一周云视频、物联网及5G应用子板块表现较好,板块涨幅为8.18%、8.10%。双碳背景下新基建+能源融合发展,通信不断赋能信创+,行业共振迎来广阔天地,产业拓展前沿应用助力通信行业有望企稳向上。5G频谱重耕划分专网频段助力5G应用扬帆,产业链协同创新不断突破。5G推进方面,工信部近日给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可(5925-6125MHz和24.75-25.15GHz),此频率为工业无线专用的频段。工业互联网应用频谱重耕并划分专用频段,不仅可避免与公众业务间干扰,并且5G模组设备端不必按多频多模配置,可显著降低企业成本。我国工业互联网产业增加值超4万亿元,其中核心产业增加值达到1.17万亿元,工业互联网促进经济增长强劲。据悉联通年内将新建17万个900M5G基站,进一步提升农村及边远地区的网络覆盖水平,致力于成为国家和地方推进新型工业化的重要力量。5G应用方面,我国5G应用发展处在规模复制关键期,5G应用广度明显提升,其中智慧城市、工业互联网、信息消费等领域实现“商业落地”和“解决方案可复制”的项目数量占比超过56%,今年有近4000个项目实现“解决方案可复制”,相比去年增长了113%。数字藏品是发展元宇宙的重要赛道,近日iDWF互博会展示由可信区块链推进计划选送的15家企业以及展会组委会选送的11家优秀数字藏品,促进品牌IP价值的开发和持续发展,探索数字文化经济新未来。通信行业在“新基建”、“东数西算”等政策的推动下取得阶段突破,未来通信行业有望在国家政策助力下继续蓬勃发展,在空天一体化通信、量子通信、万物互联等领域奋力攻克关键技术,自主可控加强,赋能信创+,为建设网络强国数字中国贡献力量。投资建议:优选子行业景气度边际改善的优质标的,业绩有望超预期。建议关注标的:光模块标的中际旭创(300308),ICT标的星网锐捷(002396),英维克(002837),科华数据(002335),光纤光缆标的长飞光纤(601869),通信模组标的移远通信(603236),美格智能(002881)。通信+新业务拓展突破的亨通光电(600487),润建股份(002929),共进股份(603118)。运营商相关标的:中国移动、中国电信,中国联通。风险提示:原料价格上升风险;全球疫情影响及国外政策环境不确定性;5G规模化商用推进不及预期。
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