通信行业周报:中国商飞获首张5G专网频率许可,北美运营商加快eSIM技术推广中邮证券2022-11-21.pdf
摘要:投资要点中国商飞获首张5G专网频率许可,有望进一步激发工业互联网活力。据上海证券报讯,工业和信息化部近日已给中国商飞公司发放了第一张企业5G专网的频率许可。中国工程院院士邬贺铨在2022年中国5G发展大会上表示,5925~6125MHz和24.75~25.15GHz为工业无线专用的频段。大会上发布的《5G应用创新发展白皮书》显示,我国5G应用在部分行业已经开始复制推广,今年有近4000个项目实现“解决方案可复制”,相比去年增长了113%。为工业互联网应用划出专用频段,这样不仅可避免与公众业务间干扰,而且5GCPE/工业模组不必再按多频多模配置,可显著降低成本。还可考虑为企业应用提供单独的上行载频,适应大上行的应用。我国一直重视5G专网的发展,2020年3月,工信部在《关于推动5G加快发展的通知》中提出,开展5G行业(含工业互联网)专用频率规划研究,适时实施技术试验频率许可。2021年7月,工信部联合中央网信办、国家发展改革委等九部门印发《5G应用“扬帆”行动计划(2021—2023年)》,对5G专网建设提出了明确目标。建议关注专网通信服务商上海瀚讯、七一二(未覆盖)、海能达(未覆盖)。工业互联网的规模化落地离不开5G专网解决方案的支撑,本次5G专网频率许可的发放是一项重要进展,有望进一步激发工业互联网的活力。建议关注工业互联网通信设备供应商三旺通信、映翰通、移为通信、东土科技(未覆盖)。AT&T大力宣传eSIM技术,T-Mobile已开启免费试用服务。据C114通信网讯,美国移动运营商AT&T今日发表对eSIM技术的最新看法,认为是其扩大客户群的机会之一。不久前,AT&T和它的竞争对手都没有过多地宣传eSIM,也许是因为该技术确实使网络运营商切换变得更容易。但随着苹果iPhone14的发布,一切都木已成舟,eSIM成为了聚焦点和中心,这推动了技术侧和和业务侧的大量努力。自从苹果宣布在美国推出的iPhone14系列机型仅支持eSIM以来,AT&T一直在大力宣传eSIM技术,作为一种方便切换到其网络的方式。本周,该公司在位于华盛顿州雷德蒙德的实验室展示了其eSIM技术,并演示了三种场景:设置支持eSIM的全新手机;将电话号码从一部AT&T手机转移到另一部;以及将解锁的eSIM手机从竞争对手的网络转移到AT&T。一切都在几分钟内完成。T-Mobile是第一家利用eSIM技术让消费者在正式签约使用之前先试用其网络的美国运营商。拥有解锁的eSIM设备的用户可以使用该运营商的NetworkPass将手机转移到T-Mobile网络上,并在三个月内免费使用其不限量数据,而且没有订阅义务。相比于传统SIM卡槽的形式,eSIM技术在节约手机内部空间和增强防护性方面有显著优势,对于消费者来说也提升了便捷性。但对于运营商来说却有可能加剧市场竞争,所以此前并未主动推广eSIM技术,iPhone14在北美取消实体卡槽的行动有望驱使运营商被动加速eSIM技术在手机端的普及。建议关注国内SIM卡芯片市场份额领先,子公司多次中标运营商eSIM晶圆采购订单的紫光国微(未覆盖),以及布局并出货了物联网eSIM及提供eSIM智能连接服务的天喻信息(未覆盖)。本周行情回顾本周市场整体行情呈现小幅波动,通信行业行情表现相对较强,通信(申万)指数上涨1.84%,跑赢市场主要指数,在申万31个一级行业中排名第6位。本周通信行业中表现较强的板块为智慧能源、智能卡、通信设备。风险提示:5G专网应用渗透率不及预期;eSIM技术推进进程不及预期;疫情反复。
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